Year: 2014

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Cambio de año: Información, ayuda y consejos

Zynara no precisa de ningún proceso especial con el cambio de año. Sin embargo, sí hay algunas consideraciones que deberemos tener en cuenta, especialmente en lo que se refiere a las numeraciones e inventario.

Al entrar en el nuevo año, los documentos que se creen a partir de ese momento asumirán la nueva fecha, pudiendo consultar y acceder a los del año anterior, dado que la misma empresa puede contener diversos ejercicios.

Cambio de Numeraciones

Para cambiar la numeración de los documentos de albaranes, facturas, pedidos, etc. deberá ir al menú Archivo, Preferencias, Canales. Puede cambiar la numeración que desee, manteniendo la precaución de no solapar una ya existente (un buen sistema es iniciar la numeración partiendo del 150000 para el año 2015, por ejemplo) . Realice esta operación antes de iniciar el primer documento del año. Consulte la ayuda relacionada con los canales:  Ayuda de canales

Cambio de numeración en los canales
Modificando en la lista de canales puede acceder a cambiar su numeración.

Inventario: reguralización

Si a final de año desea realizar un inventario, puede optar por la opción “regularización” que le ayudará rápidamente a cuadrar su stock.

El proceso de regularización es rápido y sencillo: sólo tendrá que escribir el stock contabilizado y Zynara se encargará de actualizar el stock y generar el movimiento de almacén compensatorio. Se recomienda hacer previamente una copia de seguridad.

Siga los siguientes pasos:

  • Obtenga el inventario de su almacén a través del menú Stock, Inventario: Sepa cómo.
  • Seleccione en la tabla los artículos que desee regularizar: Sepa cómo.
  • Proceda a la utilidad de regularización de stock: Sepa cómo.
Primero realice un inventario
Acceda a la regularización (puede filtrar la tabla previamente).
Cumplimente el formulario previo.
Escriba directamente el nuevo stock para cada artículo.

Borrado de datos

No es necesaria la eliminación de datos de ejercicios anteriores por el cambio de año. No obstante, si desea realizar el proceso por cualquier motivo, puede eliminar masivamente documentos de cualquier periodo a través del borrado masivo de datos.

Siga los siguientes pasos:

  • Entre en Archivo, Preferencias, Activar o Desactivar Borrado Masivo de Datos.
  • Active el borrado.
  • Proceda a borrar las filas de las tablas que desee.

Le aconsejamos que lea la ayuda al respecto: borrado masivo de datos. Haga siempre copias de seguridad previamente.

Primero active el borrado masivo de datos
Escriba el código de seguridad.
Seleccione las filas de cualquier tabla y presione el botón de eliminación masiva.
Confirme la eliminación con el código de seguridad.

Información adicional

El selector de fechas se actualiza al nuevo año, por lo que algunas tablas como las de facturas o albaranes que por defecto se hallan filtradas por el año en curso se muestren vacías. Podrá visualizar el año anterior simplemente cambiando el selector. Consulte la ayuda del selector de fechas.

El selector de fechas se sitúa automáticamente al nuevo año

Es posible que durante los primeros días del año 2015, deba introducir documentos con fecha de 2014. Zynara permite la opción, pero le avisará que el año del documento no coincide con el actual. Esta advertencia puede desactivarse en las Preferencias, Pestaña General.

El aviso por documentos de otro año puede activarse o desactivarse en las preferencias.

 

 

Versión 1.0.20.2: Mejoras y novedades

Resumen económico ampliado

El resumen económico que se muestra en las fichas de clientes, proveedores y contactos, añadido en la versión anterior, se ha ampliado y mejorado. Además de mostrar el número de elementos, se muestra en una pestaña adicional el importe de cada uno de ellos, permitiendo también acceder a los elementos con un sólo clic.

Copiar en HTML

Se ha añadido en la barra de herramientas la posibilidad de copiar las filas seleccionadas al portapapeles, pero en formato HTML, que se añade a la ya existente copia al portapapeles en texto plano.

Copiar al portapapeles en formato HTML
Pegado de filas previamente copiadas en HTML en Outlook.

Registro

El nombre de máquina del registro de documentos indica mediante RDP si se trata de una conexión remota.

Llamadas

Se permite la búsqueda rápida por dirección en las llamadas.

Impresión

El formulario de impresión se ha reorganizado, y permite seleccionar directamente la bandeja de la impresora destino del documento.

Selección de bandeja

TPV

  • Con la fecha del ticket también se muestra la hora en pantalla e impresora (no tiene efecto retroactivo).
  • Correcciones menores en la configuración de la empresa.

Otros

  • Agregado un acceso directo que permite cerrar el resto de pestañas o ventanas abiertas. El enlace se ubica en la parte inferior derecha.
  • El informe acumulado por tipos de pago y el informe de tickets muestran el icono del tipo de pago en el código, como sucede con otros informes.
  • Correcciones menores y mejoras de rendimiento e interfaz.
  • Añadidos en la versión internacional.

Versión 1.0.20.1: Pestaña resumen de clientes, proveedores y contactos

Resumen en ficha maestra

La versión añade una nueva pestaña en la ficha maestra de los clientes, proveedores y contactos, llamada “Resumen”. Muestra una tabla de los diferentes documentos y años, mostrando el número de cada uno de ellos. Haciendo clic en cada celda, se accede a la tabla donde detalla la información.

Es muy útil para ver rápidamente la actividad de un cliente, proveedor o contacto en los diferentes documentos y años. Muestra los pedidos, líneas de venta o compra, presupuestos, albarnares, etc. Todos separados por canales y omitiendo aquellos que no tienen movimiento.

Resumen de actividad. Haciendo clic en cada celda se accede a la tabla donde de detallan los moivmientos.

Prioridad en el envío de emails

Al enviar un mail a través de Zynara es posible marcar la prioridad de envío (Baja, Normal, Alta).

Prioridad en el envío de emails

 

 Otros

  • Cambios menores en el aspecto de diversos formularios.

Versión 1.0.20.0: Novedades y mejoras

Valores predeterminados

Puede configurarse a voluntad los diferentes valores predeterminados en el momento de añadir. Las tablas que permiten una personalización de valores predeterminados son: Representantes, Contratos, Agenda, Llamadas, Conceptos, Conductores, Descuentos por Familias, Direcciones, Gastos, Movimientos de Caja, Familias, Imágenes, Mantenimientos y Reparaciones, Municipios, Parte Diario, Remesas, Tarifas de clientes, Tarifas de Proveedores, Artículos, Clientes, Proveedores, Contactos, Presupuestos,  Pedidos de venta y compra, Albaranes de venta y compra, y Facturas de venta y compra. Los valores predeterminados pueden definirse incluso en listas desplegables personalizadas para campos de texto.

Haga clic en el botón de la barra de herramientas del formulario para acceder a la lista de campos que puede predefinir:

Acceso a valores predeterminados

Ejemplo de valores personalizados para el formulario de clientes:

Valores personalizados en clientes
Los valores predeterminados para campos de texto pueden definirse en base a listas personalizadas.

Modificación de líneas TPV

La descripción de un artículo en un ticket puede modificarse.

Tipo de búsqueda guardada

El tipo de búsqueda en las tablas se guarda para cada columna, tabla y usuario.

Se guarda por defecto la última selección de búsqueda para cada columna y tabla.

Iconos en tipos de pago

A cada tipo de pago se le puede asignar un icono representativo, de modo que aparezca en las tablas de tipos de pago, cobros y pagos.

Registro de remesas

Cuando se genera una remesa en formato TXT o XML  (Cuadernos 19, 58 y SEPA) se guarda la fecha, hora, máquina, usuario y ruta completa del archivo generado, de modo similar al registro de documentos. La nueva pestaña de registro muestra en modo tabla el historial de creaciones de cuadernos que ha tenido la remesa.

La pestaña Registro detalla las veces que la remesa ha sido generada.

Otros

  • Mejoras menores de aspecto.
  • Corrección del error al desmarcar una remesa de contabilidad.
  • Lista de países mejorada.

Versión 1.0.19.5: Nuevos informes de acumulados

Informes acumulados por tipos de pago

Se añaden dos nuevos informes en el menú Informes, Ventas:

  • Acumulados por tipos de pago muestra un resumen de las ventas de facturación agrupadas por tipos de pago. El informe puede visualizarse atendiendo a un rango de fechas y selección de canales.
  • Acumulados por tipos de pago y mes muestra un resumen de las ventas de facturación agrupadas por tipos de pago y mes.
Nuevos informes acumulados por tipos de pago.

Tablas de recibos

En las tablas, los recibos de compra o venta pendientes y cuyo vencimiento sea anterior a la fecha actual, son señalizados mediante un icono de advertencia.

 

Recibos cuyo vencimiento ha expirado y siguen estando pendientes son señalizados.

Otros

  • Correcciones en el Asistente de Importación de Excel.
  • Solventado el problema al mostrar los números de serie en albaranes por pantalla.

Versión 1.0.19.4: Gráficos de barras definibles para todas las tablas

La versión suprime el menú de gráficos ubicado en informes:

El menú de gráficos en Informes se ha suprimido.

En su lugar, todas las tablas tienen su propio formulario de gráficos, presionando el botón en su barra de herramientas:

Acceso al formulario de gráficos en todas las tablas

El formulario permite definir las abscisas y ordenadas del gráfico, el número de elementos a mostrar y el orden de los mismos. Puede aplicarse en la tabla completa, en filas seleccionadas y elegir las columnas previamente a través de las vistas.

Formulario generador de gráficos

Los nuevos gráficos permiten altas posibilidades y un sinfin de combinaciones. La información puede ser exportada en jpg y hoja de cálculo.

Lea la ayuda para más información aquí.

 

Versión 1.0.19.0: Mejoras en formularios, llamadas y correcciones menores.

Llamadas

La fecha y hora de una llamada ya creada puede modificarse.

Formularios

Los formularios de la aplicación muestran un asterisco en rojo en aquellos campos obligatorios.

Nuevo aspecto en campos enlazados:

 

Otros

  • Mejora de la disposición del formulario en la edición de los importes de las facturas de compras.
  • Correcciones menores en diversos aspectos de los albaranes, recibos y control de NIF.
  • Teléfonos más amplios.
  • Corrección en la selección del país Bosnia-Herzegovina.
  • Corrección en la exportación a Excel para versión de México.

Versión 1.0.18.2: Copia de venta a compra y viceversa y otras mejoras.

Generar albaranes de compra partiendo de una venta y viceversa

La versión contempla la posibilidad de crear un albarán de venta partiendo de un albarán de compra con un sólo clic. Y viceversa: generar un albarán de compra partiendo de uno de venta.

En el caso de compra a venta, bastará únicamente con introducir el cliente final. Si se genera una compra partiendo de una venta, se puede asignar cualquier proveedor o bien crearlo únicamente de las partidas de un determinado proveedor, que la aplicación sugiere.

Consulte la ayuda para más información.

Generar un albarán de compra partiendo del contenido de uno de venta
Nuevo albarán de venta partiendo del contenido de uno de compra.

 

Partidas de venta con costes

En el menú de informes de ventas, se ha añadido un informe de partidas de ventas al ya existente, que añade el código y razón social del proveedor de cada partída, así como su precio, descuento y subtotal; datos no incluidos en el Informe de Partidas de Ventas actual.

El nuevo informe es idéntico al de partidas, pero añadiendo columnas de proveedor y coste.

 

Versión 1.0.18.1: Registro de envío de documentos a clientes

Registro de envíos

La versión añade una pestaña nueva en los documentos de venta, que muestra su registro de envío.

Podrá conocer si un documento (albarán, presupuesto, pedido o factura) ha sido imprimido y por qué impresora; o si ha sido enviado por email y a qué cuenta de correo. La información muestra fecha, hora, máquina y usuario de cada envío.

Cada documento de venta detalla cada envío realizado a impresora, email o PDF.

Importante: El registro no tiene efecto retroactivo. Se activará a partir de actualización.

 

Impresión en escala de grises

La impresión de documentos permite forzar la escala de grises, aunque la impresora sea de color. De este modo podrá economizar impresiones que no necesariamente requieran color en un sólo clic.

Al imprimir un documento puede forzarse a omitir el color.

Otros

  • Otras correcciones menores en las tablas.

Versión 1.0.18.0: Nuevo módulo de Kit de Artículos y otras mejoras

Kit

Esta actualización incorpora un nuevo módulo de serie: Kit de artículos. Podrá definir artículos componentes en uno principal, estableciendo sus cantidades, forma de calcular el precio final y muchas más opciones. Enlazado con los documentos de venta y compra y TPV, automatizará la gestión de artículos de kit.

Puede establecer diversos componentes en un artículo principal.
El Kit también es aplicable en el TPV

Cantidad en informe de acumulados

En los informes de acumulados de artículos de venta y compra se ha añadido la cantidad.

Los acumulados muestran la cantidad

Tarifas específicas

Las tarifas específicas tanto de cliente como de proveedores, no se tienen en cuenta cuando su precio sea cero. Esto permite poder utilizar el campo de la referencia del cliente o proveedor sin necesidad de asignar un precio o descuento determinado. En versiones anteriores, la utilización de los campos s/referencia estaban condicionados a tener un precio de cliente.

Artículos obsoletos

En la ficha maestra del artículo se ha añadido un nuevo campo en la pestaña General: Obsoleto.

Marcando esta casilla mostrará en las tablas el artículo tachado. Si lo desea, mediante un filtro predeterminado puede omitirlos en las tablas a voluntad. Los artículos marcados como obsoletos siguen estando operativos en los documentos.

Los artículos obsoletos se marcan desde su ficha maestra.
Los marcados como obsoletos se muestran tachados en las tablas principales y de búsqueda.

 Otras mejoras

  • Mejoras menores en formularios de regularización, eliminación de empresa, ficha de artículo, envíos por email de documentos y formulario de TPV