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Versión 1.0.42.3: Mejoras en Kits

Resumen de la actualización

  • Mostrar / Ocultar componentes del Kit.
  • Copia de componentes de otro Kit.
  • Kits: lista completa.
  • Otros cambios.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Mostrar / ocultar componentes del kit

En los documentos de venta y compra (presupuestos, pedidos y albaranes) pueden ocultarse los componentes de un kit. Ocultar los componentes sólo tiene un efecto visual. El stock, cálculo e incluso impresión seguirá funcionando incluso con los componentes ocultos. Si desea que no se impriman, deberá especificarlo en las propiedades del kit en la ficha maestra del artículo.

Para activar esta funcionalidad, deberá clicar en la opción de la ventana del documento, y definir si desea ocultar o mostrar los componentes. Este cambio afecta sólo al documento en curso (presupuesto, albarán o pedido), pero a todos los usuarios. Requiere usuario Administrador.

Ocultar o mostrar los componentes.

 

Entre paréntesis, el número de componentes que han sido ocultados.

Copia de componentes de otro Kit

Desde la ficha del artículo, pestaña Kit, puede copiarse el contenido de otro kit ya existente (componentes, cantidades y propiedades). Podrá opcionalmente conservar los componentes que ya tenga entrados (en este caso, se respetarán en caso de duplicidad). No se importarán componentes ya existentes en el kit o que coincidan con el principal.

Copiar componentes de otro Kit

Kits (lista completa)

Se ha añadido en el menú de los artículos la tabla resumida de los artículos principales. Esta tabla muestra únicamente los artículos principales, su descripción y el número de componentes que contienen. Adicionalmente, mediante el “ver detalles” puede abrirse la lista completa del kit.

Tabla de los Artículos principales de Kit

Otros cambios

  • Subsanado problema de entrega de material con lotes.
  • Mejora en las tablas de búsqueda.
  • El aviso de falta de stock se ha incluido también en los procesos de compra.
  • La falta de stock de un componente que se fabrica, no es tenida en cuenta en los albaranes de venta, pero sí en los albaranes de compra.
  • Subsanado problema del traspaso de partidas negativas de IVA en facturas que no son rectificativas.

Versión 1.0.42.0: Mejoras en Stock, Informes y Números de Serie

Resumen de la actualización

  • Nuevos informes.
  • Enlace con ContaG.
  • Registro de impresiones.
  • Generador de Números de Serie.
  • Código Arancelario.
  • Venta de artículos sin stock no permitida.
  • Nombre de las tarifas de venta definibles.
  • Banderas en tablas.
  • Varios.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • Se actualizará la base de datos (haga la copia de seguridad cuando se le indique).
  • Para varios puestos, se recomienda que cierren Zynara antes de su actualización.

Nuevos informes

Se han añadido tres nuevos informes, en Compras: los acumulados por tipos de pago y acumulados por tipos de pago por meses. Se pueden encontrar en Informes, Compras y son iguales a su equivalencias en ventas, ya existentes: muestra un total por tipo de pago en un periodo y canal seleccionado, con opción a ser desglosado por fechas. Los datos se obtienen de las facturas de compras.

Nuevos informes de acumulados de compras.

El tercer informe, también ubicado en Compras, permite obtener un acumulado de los gastos por tipos de pago.

Acumulado de gastos por tipos de pago.

Enlace con ContaG

Se ha añadido en la lista de software de traspaso a Contabilidad la aplicación ContaG, que se suma a Contaplus y A3CON.

Enlace con ContaG

Registro de impresiones

En la impresión de ficha de cualquier elemento, se ha añadido la pestaña Registro. Como sucede con los documentos, esta pestaña apunta toda salida efectuada: PDF, impresión o envío por correo electrónico.

  • Fecha y hora.
  • Usuario.
  • Nombre de la máquina.
  • Destino (PDF, impresora o email).
  • Nombre del destino (fichero PDF, nombre de la impresora o destinatario del correo electrónico).
  • Cuerpo del mensaje del correo electrónico (si procede).
Registro en la impresión de fichas

Generador de Números de Serie

Los números de serie, en lugar de ser introducidos pueden generarse automáticamente si dispone de un proceso de fabricación del artículo. Para ello, debe configurar el proceso en dos partes.

En primer lugar, en la configuración del módulo, deberá indicar el patrón a seguir en los números de serie, introduciendo unos sufijos y prefijos predeterminados, a los que se incluirá un contador. Cada vez que se genere el número de serie, asumirá este patrón e incrementará el valor del contador.

Configuración del Número de Serie a crear

El procedimiento actual de entrada de números de serie, permite una entrada libre de ellos en los procesos de venta y compra:

Entrada directa de los números de serie

Esto permite un informe de trazabilidad de un número de serie determinado a través del informe de Archivo, Artículos, Números de Serie.

Esta actualización permite añadir opcionalmente, un proceso por el cual un artículo se fabrica, por lo que el número de serie es generado automáticamente en los procesos de compra. El criterio de cómo se genera un número de serie se configura en el propio módulo, como se ha explicado anteriormente.

Para marcar un artículo como fabricación (esto es, que genere números de serie), deberá marcar la casilla “Este componente se fabrica” en la pestaña Kit del artículo. Requiere activar el módulo de Kit de Artículos.

Cuando un artículo es marcado como fabricado, la entrada de números de serie en el proceso de compra cambia. El icono se muestra en rojo y no permite la edición de los números. Éstos serán generados automáticamente cuando se grabe albarán de compra.

Números de Serie automáticos

Este mensaje, que informa que los números de serie se crearán al guardar el documento, sólo aparece si:

  • El documento es un albarán de compra.
  • Es un nuevo albarán (no está modificando uno existente).
  • Está activado en el módulo de Números de Serie la creación automática. Revise el principio de esta sección para más detalles.

Con independencia a que se generen o no los números de serie de forma automática, en los procesos de venta, además de introducir libremente el número, podrá acceder a una tabla con aquellos números disponibles. Un número de serie disponible es aquel que ha tenido una compra pero no tiene asociada una venta.

Entrada de números de serie en un albarán de venta.
Números de Serie disponibles.

La tabla muestra los números de serie disponibles, junto con la fecha de compra y el tiempo de la misma, mostrando los más antiguos como primeros números para la venta. Deberá seleccionar los números que desea vender, o bien mediante el botón “Automático” se adjudicará automáticamente, basándose el proceso siempre en los más antiguos.

Código Arancelario

En la ficha maestra del artículo, pestaña Idiomas, se ha agregado el código arancelario del artículo. Debe tener el módulo de Idiomas activado.

Código Arancelario en la pestaña de Idiomas

Venta sin stock no permitida

Puede configurarse la opción de no permitir venta de artículos que sobrepasen el stock existente. Para activar esta funcionalidad, debe hacerse en la pestaña de Stock del a ficha maestra del artículo.

De forma predeterminada, se permite la venta de un artículo aunque no haya stock suficiente. Si marca la opción de no permitirlo, sólo podrá hacer ventas de una cantidad máxima al stock existente del artículo. Este control sólo se aplica en los nuevos albaranes de venta (o en su paso previo del pedido), y sobre artículos con control de stock activado.

No permitir venta sin stock en ficha maestra del artículo

El aviso de venta no permitida se simboliza con una bandera roja en la cantidad del albarán de venta o en la recepción de material del pedido.

Aviso de Venta sin Stock en Albaranes de Venta

 

Aviso en los pedidos de venta

Nombre de las tarifas de venta definibles

Las tarifas de venta (Precio 0…Precio 7) pueden cambiarse de nombre. El nombre definido por el usuario se aplicará en tablas y formularios. Para cambiarlo, haga clic en el botón “Nombre de precios” de la pestaña Ventas en las Preferencias:

Cambio de nombre en los precios

 

Banderas en tablas

En los documentos de venta y compra, se muestra la bandera del país de la dirección principal si no corresponde a España. Aplicable a presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, así como en las tablas de clientes, proveedores y contactos.

Bandera cuando no es de España

Varios

  • Cambios menores en el formulario de las Preferencias.
  • Añadido el idioma en la importación de clientes, proveedores y contactos.
  • Encuadre del botón de apertura de cajón en TPV.
  • Las llamadas registran el usuario que las ha creado (con independencia del módulo de control de Auditoria ya existente).
  • En el TPV, se abre el cajón portamonedas si no se imprime el ticket al final del proceso de pago.
  • Mejora en el proceso de alta de componentes del kit en la ficha de artículo: se recuerdan las últimas opciones seleccionadas.
  • Al imprimir una nueva llamada desde su propio formulario, ofrece la posibilidad de guardarla en el momento.
  • Subsanado el problema del enlace a Contabilidad para abonos de portes y tasas (módulo Enlace Contable).
  • Al copiar un albarán a otro como abono tiene en cuenta los portes y tasas.
  • Subsanado el error al traspasar un pedido de venta a compra en ciertas circunstancias.
  • Mejoras internas de rendimiento y usabilidad.
  • En los informes de Firmas Pendientes se ha añadido el código de proyecto del documento (si el módulo está activado).
  • A través de la configuración del enlace a Contabilidad (requiere módulo activado), puede definirse que se ejecute automáticamente una aplicación.