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Versión 1.0.38.0: Enlace con PrestaShop

Resumen de la actualización

  • Enlace con PrestaShop.
  • Mejoras en Auditoría.
  • Comunicación integrada en Zynara para hoy.
  • Cambios en los bloques de texto.
  • Mejoras en Agenda.
  • Mejoras en Llamadas.
  • Mejoras en Contratos.
  • Convertir clientes y proveedores.
  • Artículo de compra predeterminado.
  • Gastos exentos de IVA.
  • Nuevo informe: Acumulados de llamadas.
  • Otros cambios y mejoras.

 Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • Se actualizará la base de datos (haga la copia de seguridad cuando se le indique).
  • Para varios puestos, se recomienda que cierren Zynara antes de su actualización.

Enlace con PrestaShop

El módulo de la Tienda Online permite una sincronización de los artículos de Zynara a su tienda PrestaShop. El proceso de sincronización, una vez debidamente configurado puede ejecutarse manual o automáticamente. Es compatible con versiones de PrestaShop 1.6 o superiores.

Funcionalidad
El principio básico es la sincronización de artículos con sus descripciones, idiomas, imágenes y stock. La tienda en sí, con sus respectivas tablas y artículos adicionales no creados en Zynara se gestiona de forma independiente. El módulo de la Tienda activa automáticamente los módulos adicionales de Idiomas, Auditoría e Imágenes, necesarios para el proceso.

Configuración en PrestaShop
El primer paso para la configuración del proceso es activar el WebService en su PrestaShop, que permitirá la comunicación con Zynara. Para ello, entre en el panel de Administración de la tienda, menú Parámetros Avanzados, WebService.

WebService de PrestaShop

En la esquina superior derecha, haga clic en “Add new service key”:

Haga clic en el botón “Generate!” para obtener una KEY que posteriormente deberá introducir en Zynara y que servirá de enlace. En la tabla de permisos, actívelos todos marcando “All”: en un futuro Zynara los necesitará según se vayan añadiendo funcionalidades al enlace. Guarde estos cambios.

Generación de la KEY

Finalmente, active el WebService:

Activación WebService

La KEY ya está creada y su PrestaShop permitirá el enlace con Zynara. Anote esta KEY y guárdela en lugar seguro.

Configuración de la Tienda en Zynara

Para la configuración de la tienda desde Zynara, puede acceder desde el propio módulo o bien en Archivo, Preferencias, Configuración Tienda Online:

Pestaña conexión

Define los parámetros básicos de la tienda. Introduzca el sitio web de la tienda y la KEY del WebService para su conectividad. 

Pestaña conexión.

Pestaña artículos

Define el precio de los artículos que desee sincronizar en la tienda. Puede seleccionar cualquiera de los estándar (precios del 0 al 7) o bien cualquiera de los tres TPV (con IVA incluido).

Pestaña de Artículos

En esta misma pestaña, deberá ligar el tipo de IVA de Zynara con el definido en PrestaShop. Para ello, vaya en el panel del PrestaShop a Localización, Tasas:

Configuración de IVA

Y asocie el ID de cada IVA con Zynara:

Asocie el ID del IVA con Zynara

El botón “Artículos: Sincronización completa” subirá todos los artículos marcados como publicables a PrestaShop con independencia de que hayan sido modificados (suele utilizarse en la primera sincronización como primera vez).

Pestaña Stock

Define si desea sincronizar el stock de cada artículo. De seleccionar más de un almacén, se sumarán los seleccionados en una única cantidad. 

Configuración Stock PrestaShop

El botón “Stock: Sincronización completa” subirá todo el stock de artículos marcados como publicables a PrestaShop con independencia de que hayan sido modificados (suele utilizarse en la primera sincronización como primera vez). Los artículos sin control de stock serán ignorados.

Pestaña Imágenes

Define si desea sincronizar las imágenes asociadas de cada artículo. Estas imágenes se gestionan en la propia ficha del artículo, pestaña Imágenes.

Para una sincronización fluída, y de acuerdo con la configuración estándar de PrestaShop, las imágenes a subir no deberían exceder de los 3 Mb. Puede cambiar esta limitación, pero se desaconseja que sea superior. Procure que las imágenes no pesen demasiado.

Configuración de imágenes a PrestaShop

El botón “Imágenes: Sincronización completa” subirá todas las imágenes de artículos marcados como publicables a PrestaShop con independencia de que hayan sido modificados (suele utilizarse en la primera sincronización como primera vez). 

Pestaña Cola

Muestra la cantidad de artículos pendientes de sincronizar que aún no han sido procesados por el software de sincronización. 

Cada vez que se modifica un artículo, stock o imagen, se añade a la cola de subida. Esta cola es procesada por el software de sincronización, en una frecuencia definible por el usuario. La cola se vacía cuando la sincronización a PrestaShop se ha completado.

Cola de pendientes

Esta pantalla es informativa, si bien puede cancelar todas las solicitudes pendientes mediante el botón “Vaciar la cola”.

Pestaña Software Sincronizador

El Sincronizador es un software que se instala por separado, y permite la conexión entre la base de datos de Zynara y su tienda de PrestaShop, en función a la configuración que ha definido. Este software permite una sincronización manual o automática de una o varias empresas.

Puede instalarse en cualquier equipo, si bien es aconsejable hacerlo en uno de buen rendimiento y alto ancho de banda para facilitar la sincronización. Se aconseja además, que sea iniciado automáticamente al arrancar el equipo, y que éste sea accesible para poder ver informes de incidencias.

Para instalar el software, haga clic en el botón de “Instalar Sincronizador” y siga los pasos del Asistente que se mostrará tras unos instantes. El proceso instalará el software y creará un acceso directo en su escritorio.

Si desea volver a instalarlo en el mismo equipo, por una actualización o cualquier otro motivo, deberá primero desinstalarlo desde el Panel de Control de su Windows. Localice el programa Zynara-Sincronizador y quítelo. Consulte con su informático si tiene dudas.

El software sincronizador no es compatible con Windows XP.

Instalación del Sincronizador

 

Configuración de las categorías

PrestaShop clasifica los distintos artículos por una o más categorías, permitiendo una mejor organización en la tienda para el cliente. Las categorías deben crearse en PrestaShop y Zynara, para posteriormente asignarlas a los artículos. Para que un artículo pueda publicarse, es preciso que tenga al menos una categoría.

Primero, cree las categorías en PrestaShop.

Después cree las mismas en Zynara, a través de Archivo, Preferencias, Categorías (Artículos):

Y en cada Categoría asigne el mismo ID de su equivalente en PrestaShop:

En el ejemplo, la categoría “Hardware” en PrestaShop tiene el ID 13. Asignaremos este número en la categoría creada en Zynara.

En la ficha maestra del Artículo, activaremos “Artículo para PrestaShop” y asignaremos una o más categorías.

Configuración de los Idiomas

PrestaShop, igual que Zynara,  permite múltiples idiomas para cada Artículo. Como sucede con las categorías, es preciso ligar el idioma definido en PrestaShop con el de Zynara. Recuerde que deberá activar el módulo de Idiomas de Zynara para ello.

Los idiomas en PrestaShop los encontrará en el menú Localización, Idiomas.

Configuración Idiomas PrestaShop

Debe ligar el ID del idioma de PrestaShop con el ID del idioma de Zynara (menú Archivo, Preferencias, Idioma):

Configuración Idioma PrestaShop – Zynara

En la ficha maestra del artículo, en la pestaña de Idiomas, podrá especificar un título y descripción para cada idioma en el mismo artículo.  Si el idioma utilizado está ligado con PrestaShop, le aparecerá un carrito como icono. Sólo se traspasarán las descripciones cuyo idioma esté ligado.

Varios idiomas en ficha maestra del artículo

Si la pestaña de idiomas no contiene ninguno definido, se establece como predeterminada la descripción y descripción ampliada de la ficha principal.

Imágenes

Si ha activado la sincronización de las imágenes, éstas deberán gestionarse desde la pestaña de imágenes de la ficha maestra del artículo. Recuerde activar el módulo de Imágenes. Un artículo en PrestaShop y Zynara, puede tener una o más imágenes. Estas imágenes deben introducirse en Zynara para que posteriormente sean subidas en la tienda.

Las imágenes en Zynara son tratadas como un elemento más de la gestión documental del programa, pero desde la pestaña de imágenes:

Acceso a las imágenes de un artículo

Haga clic en gestionar imágenes, y tras la tabla de la gestión documental, haga clic en añadir un elemento. Le aparecerá el formulario de la gestión documental, donde podrá abrir una imagen ya existente mediante el enlace “Abrir”, escanearla o como se muestra en el ejemplo, pegarla desde el portapapeles si previamente la ha copiado.

Pegado de la imagen

 

Imagen en el artículo

Marque la opción “Ver en ficha” si desea mostrar la imagen en la pestaña de imágenes de la ficha maestra (recomendable), y “PrestaShop” si desea incluirla en la sincronización.

Opcionalmente, puede editar la imagen. Haga clic en “Editar Imagen”:

Editor de imágenes

Sólo a efectos de visualización, podrá ampliar, mover, reducir o centrar la imagen en la ventana mediante los iconos de la barra de herramientas.  

Como tratamiento de la imagen, podrá girarla vertical u horizontalmente, y añadir su logotipo mediante “Agregar Marcas, Logotipo” o bien presionando F3. La imagen del logotipo será la definida en la pestaña “Logotipo” de las Preferencias de la Aplicación (menú Archivo, Preferencias).

Podrá configurar la posición y tamaño del logotipo en el menú de “Configuración”:

Configuración de la marca

Haga clic en cualquiera de los cuadrados blancos para definir la posición de su logotipo. También podrá configurar el porcentaje del tamaño utilizado por el logotipo respecto a la imagen, el porcentaje de margen respecto al borde y el grado de transparencia u opacidad. Estos valores quedarán guardados.

Imagen del artículo

Una vez validada la imagen, se mostrará en ficha, con el símbolo del carrito que indica su sincronización a PrestaShop. Si desea añadir más imágenes, repita el proceso (hasta 10 veces por artículo).

Software de Sincronización

El software de sincronización es una aplicación paralela a Zynara que permite la subida de los artículos a su tienda, utilizando la configuración explicada anteriormente. Este software se instala por separado en un equipo conectado a internet y se ejecutará de forma permanente. Es aconsejable que se inicie automáticamente nada más se arranque el equipo.

Manualmente o mediante una frecuencia establecida, subirá  a su tienda los artículos que cumplan los requisitos para ser subidos: que estén marcados como publicables y hayan tenido algún cambio en su ficha, stock o imágenes si así han sido configurados. Este software puede minimizarse para que funcione en segundo plano y puede sincronizar varias empresas simultáneamente, además de ofrecer un log detallado de cada sincronización.

El software de sincronización no es compatible con Windows XP.

Cambio de código de artículos de tienda online 

La utilidad de cambio de código de artículos no admite aquellos que estén marcados como publicables en tienda virtual. Si desea cambiar de código un artículo incluido en tienda, deberá proceder del siguiente modo:

  • Quite la marca de publicable en su ficha maestra.
  • Sincronice la tienda. El artículo con el código antiguo será quitado de ella.
  • Cambie el código.
  • Ponga la marca de publicable de nuevo y sincronice.

Borrado masivo de artículos de tienda online 

Los artículos marcados como publicables en tienda online serán ignorados en el proceso de borrado masivo. Deberá eliminarlos individualmente, o bien quitar la marca, sincronizar la tienda y hacer el borrado masivo.

Mejoras en Auditoría

La Auditoría se basa ahora en la fecha y hora del servidor, en lugar de la del puesto de trabajo. Además, registra los cambios del incremento de precios automático y los borrados de la eliminación masiva. La gestión documental también se ha incluido para ser registrada.

Comunicación integrada en Zynara para hoy

Se añade en Zynara para hoy, un servicio de notificaciones al usuario final que serán mostradas nada más iniciarse la aplicación, con información importante que podrá ser ampliada mediante un enlace adicional. 

El contenido de las notificaciones puede ser distinto para las versiones FREE y PRO, y serán mostradas una vez al día hasta su caducidad, que variará según el contenido. Algunas notificaciones podrán ser mostradas en una ventana emergente. De esta forma, se establece una comunicación rápida y eficaz entre el equipo de Zynara y el cliente final. Requiere conexión a Internet.

Notificaciones de Zynara

Esta novedad conlleva que la herramienta Zynara para Hoy deja de ser opcional y se activará nada más iniciarse la aplicación.

Zynara para hoy deja de ser opcional.

Cambios en los bloques de texto

Los bloques de texto permiten copiar desde el portapapeles con un sólo clic (añadiendo el texto al ya existente a partir de la posición del cursor). Se ha cambiado también la forma de ampliar la fuente del formulario.

Bloques de texto

Mejoras en Agenda

El módulo de Agenda se ha mejorado, al añadir el usuario destinatario del evento. Cuando se crea una nota de agenda, y se tiene activado el control de usuarios, es posible asignarla globalmente o a un usuario en concreto. Las notas de agenda mostradas en todos los elementos serán del propio usuario, a menos que tenga rango de Administrador o bien no utilice el control de usuarios de Zynara (en esos casos se mostrarán todas). Este filtro de aplica también a “Zynara para hoy” y “Comprobar Agenda”, pero no así a “Herramientas, Agenda” que mostrará los elementos en su totalidad.

Asignar un usuario a la Agenda.

Mejoras en Llamadas

Las llamadas, además de poder convertirlas a clientes, proveedores, contactos, etc. también permite generar un albarán de venta con los datos del cliente con un sólo clic. Vaya al menú Convertir, y posteriormente a Generar Albarán de Venta. El albarán generado se añade al texto de la Resolución de la llamada, y el ID de la llamada a las notas internas del albarán generado.

Generar albarán desde llamada

Adicionalmente, ahora avisa si la cantidad consumida en la llamada es cero o superior a la pendiente, y en la tabla de Llamadas se muestra el ID de cada una de ellas, para poder identificarlas en los albaranes.

Mejoras en Contratos

En la tabla de los Contratos, del módulo de facturación periódica, pueden añadirse a la lista de columnas las cantidades contratadas, consumidas por llamadas y la diferencia. Estas columnas no se muestran de forma predeterminada, sino deberá añadirlas a través de los Filtros y Vistas.

Cantidades del contrato

Convertir clientes y proveedores

Los clientes pueden convertirse a proveedores y viceversa en un sólo clic. Antes de hacer la conversión, se hace un control por NIF para evitar duplicidades. El proceso convierte la ficha maestra. Para la conversión, entre en la ficha del cliente o proveedor y haga clic en el botón “Convertir a Proveedor” o “Convertir a Cliente”.

Conversión a cliente o proveedor

Artículo de compra predeterminado

En la ficha maestra del proveedor, pestaña Albarán y Factura, se ha añadido el artículo predeterminado en compra. Si asigna un código en este punto, aparecerá como partida predeterminada cuando añada un nuevo albarán de compra del proveedor. Esta funcionalidad es útil para automatizar entradas periódicas habituales de acreedores, por ejemplo, cuyo artículo se repite con frecuencia.

Artículo predeterminado en albaranes de compra

Gastos exentos de IVA

Un gasto puede definirse como exento de IVA. El traspaso a Contabilidad tendrá en cuenta este parámetro.

Gastos Exentos de IVA

Nuevo informe: Acumulados de llamadas

En Informes, Tablas, se ha añadido el acumulado por llamadas. Muestra las llamadas agrupadas por cliente, proveedor, contacto, representante o banco, además de sumar las cantidades consumidas (en caso de contratos de facturación periódica), el tiempo empleado y el número de ellas. Puede filtrarse por fecha. Haciendo doble clic en cada fila, puede obtenerse una tabla adicional que muestre el detalle de las cantidades agrupadas.

Nuevo informe de llamadas

Otros cambios y mejoras

  • Almacenaje: corrección del periodo de carencia en entradas con stock cero.
  • Se ha añadido la Referencia del Albarán de venta en los informes por partidas. De forma predeterminada, la columna no se incluye, pero puede añadirse mediante los Filtros y Vistas.
  • El formulario de la entrega y recepción de material se ha adaptado a distintas resoluciones de monitor.
  • Subsanado error al eliminar impresora predeterminada del sistema en ciertos procesos de impresión.
  • Subsanado problema de salto de página en impresos con comentarios muy extensos.
  • Subsanado problema de doble clic en algunos comentarios en facturas.
  • Cambios menores en interfaz en algunos formularios.
  • Se avisa si crea dos empresas con el mismo NIF.
  • Nueva versión del software de Soporte Remoto.

Versión 1.0.37.0: Nuevas opciones en TPV

Resumen de la actualización

  • Tres tipos de pago por Ticket.
  • Fecha de Caja.
  • Ticket Regalo.
  • Auditoría TPV detallada.
  • Bandeja en impresión múltiple.
  • Importador en Representantes.
  • Otros cambios y mejoras.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • Se actualizará la base de datos (haga la copia de seguridad cuando se le indique).
  • Para varios puestos, se recomienda que cierren Zynara antes de su actualización.

Tres tipos de pago por Ticket

Ahora un mismo ticket puede ser pagado por tres formas distintas, totalmente configurables por el usuario. 

Tres tipos de pago por Ticket

Algunos informes de arqueo y resúmenes han sido modificados para tener en cuenta los dos tipos de pago adicionales que se han incluido.

Fecha de Caja

A veces, la fecha de emisión del ticket no necesariamente coincide con la fecha de arqueo. Sucede cuando un ticket es abierto antes de las 12 de la noches y pagado después, algo habitual en el sector de la restauración. 

Los tickets ahora contenplan, además de la fecha de impresión, la fecha de caja, que es la que se tomará en los procesos de cierre y arqueo de caja. Cuando se abre un ticket, se asume la fecha de caja como fecha del sistema.

Selector de fecha de caja

Si ha cambiado el día, pero desea seguir manteniendo como fecha de caja el día con el que inició la sesión, haga clic en el botón y podrá seleccionar el día de caja deseado, con independencia de la fecha actual del sistema.

Cambio de la fecha de caja

Zynara avisará en el momento de guardar un ticket, si la fecha de impresión del ticket (tomada del sistema) no coincide con la fecha de caja. Podrá elegir con cancelar el pago, pasar por alto o bien pasar por alto mientras no se cierre la ventana del TPV.

Aviso de fecha de caja

Fecha de caja en arqueo

La fecha de caja es la fecha principal para el arqueo y sus resúmenes estadísticos. Por tanto, un mismo día de caja puede contener tickets de distinta fecha. La fecha del ticket es mostrada a nivel informativo.

Activación

El proceso de fecha de caja es opcional, y de forma predeterminada no se activa. Para hacerlo, deberá ir a la Configuración del Puesto TPV.

Menú del Puesto

 

Activación de la fecha de caja

 

Ticket Regalo

Al imprimir un ticket, puede marcarse si adicionalmente desea imprimir un Ticket en formato Regalo. Este tipo de ticket no muestra importes, totales ni descuentos (sólo artículo y cantidad). En el momento del pago, active la casilla “Ticket Regalo”.

Selección del ticket regalo.

Para tickets ya guardados, puede imprimir indivualmente el formato de ticket regalo.

Imprimir Ticket Regalo

Auditoría TPV detallada

Si tiene activado el módulo de Auditoría, desde el menú Herramientas podrá acceder a la Auditoría TPV, que muestra en detalle todas las operaciones realizadas en el TPV por cada usuario, incluso antes de validar el ticket: los artículos vendidos, eliminados o cambiados, aperturas del cajón portamonedas, movimientos de caja, etc. Cada registro añade el usuario, fecha, hora, máquina y el panel o mesa implicado.  La Auditoría no permite ser borrada, salvo en el borrado masivo.

Acceso a la Auditoría del TPV.

 

Detalle de la auditoría

Bandeja en impresión múltiple

En la impresión de múltiples documentos (presupuestos, pedidos, albaranes o facturas) puede seleccionarse la bandeja de salida de la impresora, en lugar de imprimirse por la pretederminada.

Bandeja en Impresión múltiple

Importador en Representantes

Se ha añadido el importador desde hoja de cálculo para la tabla de Representantes. Con este añadido, las tablas que pueden ser importadas son:  artículos, códigos de barras, familias, direcciones,  clientes, proveedores, contactos, representantes, proyectos, fabricantes, tarifas especiales de cliente y tarifas especiales de proveedores.

Importador en Representantes

Otros cambios y mejoras

  • Subsanado problema al copiar pedidos entre sí y cambiar la cantidad.
  • Correcciones menores en el cambio de cliente en factura cuando hay recibos editados.
  • El formulario del recibo ya no muestra el CCC, sino el IBAN.
  • No es necesario el proveedor habitual en la ficha maestra del artículo para asignar el precio de coste en línea de venta.
  • Mejor visualización del importe impagado del cliente en presupuestos, pedidos, albaranes o facturas.

Versión 1.0.36.2: Importador de Proyectos y otras novedades

Resumen de la actualización

  • Importador en Proyectos.
  • Nombre comercial en Contratos.
  • Asignar menú a botón de TPV en panel.
  • Facturas pendientes desde Representantes.
  • Movimientos de Cambio de Almacén.
  • Correcciones y mejoras.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Importador en Proyectos

Se ha añadido la importación desde hoja de cálculo a los Proyectos. 

Importador de Proyectos

Nombre comercial en Contratos

En la tabla de contratos, y en la vista previa de la facturación periódica de los mismos, se ha añadido el nombre comercial de cada cliente (Módulo Facturación Periódica).

Nombre comercial en Contratos

Asignar menú a botón de TPV en panel

En la configuración del botón para TPV, además de artículos y otros paneles, puede también asignarse cualquiera de las opciones disponibles de Zynara del menú. De esta forma desde el ticket, podrá acceder a cualquier proceso con un sólo clic de botón (módulo TPV).

Configuración de un botón para TPV: asignar menú.

Facturas pendientes desde Representantes

Desde la ficha maestra del representante, es posible obtener una lista de las facturas pendientes de cobro, sin necesidad de crear vistas personalizadas para las facturas.

Facturas pendientes del representante

Movimientos de Cambio de Almacén

En los movimientos manuales de stock, además de la entrada y salida (con o sin cliente y proveedor), se ha añadido la operación Cambio de Almacén. Este proceso efectúa dos movimientos en un sólo paso: la salida de material de un almacén y la entrada en otro (traspaso). Genera dos los apuntes de stock y actualiza existencias. (Módulo Control de Stock).

Movimiento de Cambio de Almacén.

Correcciones y mejoras

  • Subsanado problema de copia de condiciones en los impresos.
  • Subsanado problemas menores en la impresión y envíos por email de contratos (Módulo de facturación periódica).
  • Aviso de numeración libre de albaranes de venta al facturar contratos de mantenimiento.
  • Indicativo del Régimen de IVA.
  • Subsanado problema de cuentas de IVA en enlace a Contaplus tras cambiar de empresa cerrando sesión.
  • Subsanado problema al copiar documentos entre sí (presupuestos, pedidos o albaranes) que reemplazaba la descripción del documento origen por el de ficha maestra de artículo.

Versión 1.0.36.1: Botonera para dispositivos táctiles

Resumen de la actualización

  • Botonera para dispositivos táctiles.
  • Correcciones y mejoras.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Botonera 

El formulario de botones, ya incluido en versiones anteriores, que permite acceder fácilmente a ciertas opciones de Zynara desde dispositivos táctiles, se ha mejorado. En lugar de mostrar ciertas opciones predefinidas, muestra el árbol completo del menú (dependiendo de los módulos activados y permisos de usuario). Se puede navegar por las distintas opciones del menú mediante botones.

Para activar o desactivar esta opción, deberá hacer un clic en el botón inferior situado en la barra de estado.

Puede navegar por las opciones del menú mediante los botones

Correcciones y mejoras

  • Cambios en la traducción de algunos formularios.
  • Subsanado problema de apertura y cierre de caja.
  • Cambios menores en el formulario de Auditoría.
  • Corregido el link al Blog.

Versión 1.0.36.0: Mejoras generales

Resumen de la actualización

  • Mejora en búsqueda de direcciones.
  • Tamaño de ventana predeterminado.
  • Acceso al cliente desde facturación de contratos.
  • Mejoras en el importador (uso de plantillas).
  • Selector de fecha en Gestión Documental.
  • Incremento de precio en Contratos.
  • Modificación informe de Acumulados.
  • Dígitos de control EAN-13 y EAN-8.
  • Factura simplificada en impresión.
  • Duplicar gastos.
  • Más opciones en documentos.
  • Mejoras en TPV.
  • Otros cambios y mejoras.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • Se actualizará la base de datos (haga la copia de seguridad cuando se le indique).
  • Para varios puestos, se recomienda que cierren Zynara antes de su actualización.

Mejora en búsqueda de direcciones

En la búsqueda de direcciones, puede elegirse además de las comunes, la dirección fiscal, de albarán o facturación del cliente o proveedor. Se aplica en los siguientes formularios:

  • Presupuestos (sólo para clientes).
  • Pedidos de venta y compra.
  • Albaranes de venta y compra.
  • Facturas de venta y compra.
  • Llamadas (sólo de clientes y proveedores).
  • Proyectos (sobre el cliente habitual del proyecto).

Tamaño de ventana predeterminado

La mayoría de formularios de trabajo tienen un tamaño y posición predefinido, que no siempre pueden los óptimos en todos los monitores. Dado que existe una amplia variedad de monitores (e incluso equipos con dos o más simultáneamente conectados), hay formularios que desaprovechan área de pantalla.

Para poder personalizar los formularios, deberá acceder mediante el icono ubicado en la barra de herramientas, o bien haciendo clic en el botón derecho del ratón en cualquier parte del mismo. Los cambios afectan únicamente al equipo.

Tiene dos pestañas

Predefinidos Predeterminar genéricamente la apertura del formulario, en 4 versiones distintas:

  • Predeterminado: la ventana se abrirá en tamaño y posición predeterminados.
  • Mejor en vertical: la ventana se abrirá ocupando el 90% de la altura de área de trabajo de la pantalla principal. Utilice esta opción si desea maximizar el tamaño en vertical.
  • Mejor en horizontal: la ventana se abrirá ocupando el 90% de la anchura de área de trabajo de la pantalla principal. Utilice esta opción si desea maximzar el tamaño en horizontal.
  • Mejor en vertical y horizontal: la ventana se abrirá ocupando el 90% del área de trabajo de la pantalla principal.

Personalizado Puede también predeterminar la posición y tamaño en curso de la ventana, especialmente útil en sistemas con doble monitor.

Recuerde que los cambios se aplicarán la próxima vez que abra de nuevo el formulario.

Acceso al cliente desde facturación de contratos

Desde la vista previa de los contratos en la facturación periódica, puede accederse a la ficha del cliente.

Acceso al cliente

Mejoras en el importador (uso de plantillas)

En el importador desde hojas de cálculo, se ha añadido la posibilidad de delimitar la acción en caso de que el código principal importar exista o no.

  • Si no existe, añadir  Si el código importado no existe, será añadido a la tabla en el proceso de importación. En caso de no marcar esta casilla, todas las nuevas altas serán ignoradas.
  • Si existe, modificar Si el código importado ya existe previamente, será modificado en el proceso de importación. En caso de no marcar esta casilla, las modificaciones de códigos ya existentes serán ignorados.

Es preciso marcar al menos una de las dos opciones. Permite, por tanto, realizar procesos de importación asegurándonos de crear sólo elementos nuevos o bien sólo de modificaros. De forma predeterminada, se activan ambas opciones.

Uso de plantillas

En algunos casos, el proceso de importación puede ser algo periódico donde las columnas y campos a asociar son siempre los mismos. Un ejemplo habitual es una actualización periódica de precios, sea de venta o compra, que provienen de una hoja de cálculo y cada cierto tiempo tenemos que actualizar.
Para estos casos, puede recurrirse al uso de plantillas. Una plantilla guarda las columnas seleccionadas y asociadas de una tabla con un nombre determinado, de modo que podemos automatizar el proceso de importación.

Añadir una plantilla
Primero haga la asociación de las columnas que ha pegado, y antes de proceder a la importación, seleccione “Nueva Plantilla” y haga clic en el icono del disco:

Y seleccione un nombre que desee dar a la plantilla:

Modificar una plantilla
Seleccione de la lista desplegable la plantilla y ejecútela. Modifique las asociaciones de columnas que desee, y presione el icono del disco para guardar.

Eliminar una plantilla
Seleccione de la lista desplegable la plantilla y presione el icono de la papelera.

Ejecutar una plantilla
Seleccione de la lista desplegable la plantilla que desee y haga clic en el icono de ejecutar:

Si no ha pegado los datos en el momento de ejecutar la plantilla, el proceso lo hará por usted. Después, asociará las columnas pegadas según se guardó en su momento y se informará si hay columnas que no han podido asociarse por no existir en el pegado.

Selector de fecha en Gestión Documental

En la Gestión Documental se ha añadido el Selector de Fechas. De forma predeterminada, se muestran todas las fechas, si bien ahora puede filtrar los documentos por su fecha de alta (módulo Gestión Documental).

Selector de Fechas en Gestión Documental

Incremento de precio en Contratos

En la tabla de Contratos (módulo de Facturación Periódica) puede ahora usarse también la utilidad de incremento de precios automática, ya implementada en los Artículos y Precios especiales. Permite el incremento porcentual y unitario sobre el precio y descuento de cada contrato, bien de los seleccionados o de toda la tabla. Sólo afecta a contratos con precio especial y renovables.

Consulte la Ayuda, en la sección “Incremento de precios” de “Artículos” para más información. 

Incremento de precios en contratos

Modificación informe de Acumulados

En el informe de Acumulados por Artículo, del menú de Beneficios, se ha añadido la cantidad vendida a la que se refiere el importe de la venta.

Informe Modificado
Informe Modificado

 

Nueva columna de cantidad

Dígitos de control EAN-13 y EAN-8

El introducir un código de barras, se avisa el dígito de control para los códigos EAN-13 y EAN-8. (Módulo código de barras).

Control de códigos EAN

Factura simplificada en impresión

En la impresión de los tickets, además del ticket estándar y la factura en formato, se ha añadido la factura simplificada (en formato ticket). 

Factura simplificada

Duplicar gastos

Los gastos pueden duplicarse con un sólo clic, tal como sucede en clientes, proveedores, contactos y artículos. Se genera un nuevo gasto (sin guardarlo) con los mismos datos del gasto en curso.

Duplicar gasto

 

Más opciones en documentos

Se han añadido opciones adicionales en los documentos. Además de abrir el archivo, podrá copiar su ruta al portapapeles, abrir la ubicación del mismo o copiarlo íntegramente al portapapeles. Requiere el módulo activado de gestión documental.

Opciones del documento

 

Opciones

Mejoras en TPV

Selector de usuarios tras cerrar ticket

Si tiene activado el control de usuarios, podrá configurar el TPV de modo que solicite el usuario nada más cerrar un ticket (pagarlo o imprimirlo). A través de la configuración general del TPV, puede activar o desactivar la opción.

Configuración para el selector de usuarios del TPV

Abrir y cerrar caja

Se ha simplicado la apertura y cierre de caja en una única opción. El menú Abrir caja se ha modificado por Abrir/Cerrar día, de modo que dependiendo si la fecha y caja han sido o no abiertas, se abrirá el formulario de apertura o cierre.

Abrir y Cerrar caja en una sola opción.

Otros cambios

  • Al copiar pedidos entre sí, la cantidad servida de las líneas copiadas se asigna como cero, quedando las líneas pendientes de entrega. De igual forma, la fecha de entrega de cada línea se cambia por la fecha de entrega del pedido que recibe la copia, en lugar de la fecha establecida por el pedido que se está copiando. Se aplica a los pedidos de venta y compra.
  • Al renovar un Contrato, la cantidad consumida se establece a cero (módulo Facturación Periódica).
  • Mejoras menores de seguridad.
  • En la impresión del ticket se muestra el nombre del usuario que lo ha creado, en lugar del usuario que ha iniciado sesión (sólo aplicable con control de usuarios y módulo TPV).
  • Mejora en la impresión de tickets. Subsanado el problema de la doble copia de impresión.
  • Cambios menores en el impreso de Factura para TPV (para nuevas instalaciones o actualizaciones de impresos).

Versión 1.0.35.0: Informes personalizados

Resumen de la actualización

  • Informes Personalizados.
  • Acceso a Personal desde Llamadas (módulo Llamadas).
  • Datos de contacto en Presupuestos (módulo Presupuestos).
  • Direcciones comunes en Proyectos (módulo Proyectos).
  • Mejoras en Contratos (módulo Facturación Periódica).
  • Importador en Direcciones comunes.
  • Aviso de Windows XP.
  • Otros cambios y correcciones menores.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • Se actualizará la base de datos (haga la copia de seguridad cuando se le indique).
  • Para varios puestos, se recomienda que cierren Zynara antes de su actualización.

Informes Personalizados

Los Informes Personalizados se hallan en el menú Informes, y permite al usuario descargar e instalar un informe no contemplado en los informes estándar de la aplicación. Póngase en contacto con nosotros si desea un informe muy concreto, y le informaremos del procedimiento. Esta opción abre altas posibilidades de personalización de informes totalmente adaptables a las necesidades de nuestros clientes.

Acceso a los Informes Personalizados

Acceso a Personal desde Llamadas

Desde una llamada, puede accederse a la la lista completa del Personal del cliente, proveedor o contacto. Los datos de teléfono, extensión, móvil y email serán transferidos a la ficha de la propia llamada. Aplicable a llamadas vinculadas a clientes, proveedores y contactos.

Acceso a contactos desde Llamadas

Datos de contacto en Presupuestos

Desde los presupuestos, además de la información de contacto del cliente (o contacto) como el nombre, teléfonos, móvil y email, se ha añadido en una segunda pestaña los datos de contacto de una persona en concreto. Estos datos son editables, si bien pueden obtenerse automáticamente de la tabla de personal del cliente o contacto del presupuesto.

Estos datos sólo son aplicables a los presupuestos, y pueden implementarse en cualquier vista o impreso.

Direcciones comunes en Proyectos

La dirección del proyecto puede ser obtenida de la lista de direcciones comunes y específicas del cliente habitual. Requiere tener los módulos de Proyectos y Direcciones Comunes simultáneamente activados.

Direcciones comunes en Proyectos

Mejoras en Contratos

Los contratos de facturación periódica, disponen ahora de dos campos adicionales:

  • No renovar – Marque la casilla si desea no renovar más el contrato, con independencia del número de meses o días activo. De este modo, la periodicidad no es un dato a perder en caso de baja.
  • Fecha de Fin de Contrato – No se renovará cuando la próxima renovación sobrepase la fecha de fin de contrato definida.

De este modo, los motivos por los que un contrato no deberá ser renovado pueden ser hasta tres:

  1. Periodicidad definida como 0 (0 meses ó 0 días).
  2. Casilla de “No Revovar” marcada.
  3. Fecha de Próxima Renovación superior a la de fin de contrato.

De forma predeterminada, la fecha de fin de contrato se define como 31 de diciembre de 2100 (para nuevos contratos o actualizados).

También se ha cambiado la señalización de si el contrato es renovable o no, mediante barra lateral verde (renovable) o roja (no renovable).

Consideraciones

Los contratos con periodicidad a cero o bien marcados como no renovables no se muestran en la vista previa de la facturación periódica. En la tabla de contratos se muestran como tachados (o pueden ocultarse si así se ha definido en las preferencias).

Sin embargo, los contratos expirados sí se muestran en la previa de la facturación periódica, pero con los comentarios “Contrato expirado”. Aunque se marquen, no serán facturados, y permite dar a conocer al usuario la existencia de contratos activos pero facturados.

Nuevas opciones en Contratos

Importador en Direcciones comunes

El importador de datos desde hojas de cálculo se ha añadido a la tabla de direcciones comunes (módulo Direcciones Comunes).

Aviso de Windows XP

Se ha incluido un aviso para todos aquellos equipos con Windows XP. 

Con tal de mantener la calidad y aumentar las prestaciones aprovechando la tecnología más reciente, nos vemos obligados a prescindir de la compatibilidad con este sistema operativo, y por tanto, a partir del año 2018 los equipos con Windows XP no recibirán nuevas actualizaciones.

De este modo, las versiones de Windows compatibles con Zynara son:

  • Windows Vista (a extinguir).
  • Windows 7.
  • Windows 8.x.
  • Windows 10
  • Windows Server 2008 o superiores.

(Arquitecturas de 32 ó 64 bits).

Cambios y correcciones

  • Mejorada la Exportación a Hoja de cálculo.
  • Mejoras internas del Administrador de Licencias.
  • Subsanado el problema de la máscara personalizada para precios en los impresos.
  • Subsanado error en las condiciones de campos de pedidos de venta (impresos).
  • Los códigos de S/REF de las Tarifas Especiales de Proveedor se convierten en los documentos de compra (albaranes y pedidos).
  • Subsanado el problema de impresión múltiple de documentos (siempre asumía la impresora predeterminada del sistema).
  • Subsanado el error en filtro de anotaciones en tabla de Proyectos (módulo Proyectos).

Versión 1.0.34.0: Necesidades, anotaciones y mucho más

Resumen de la actualización

  • Necesidades.
  • Nuevos informes: acumulados por mes.
  • Restricciones en código de Artículos.
  • Anotaciones.
  • Ocultar componentes Kit.
  • Uso del Proveedor habitual.
  • Códigos QR en etiquetas.
  • Acceso a artículos en documentos bloqueados.
  • Acceso a partidas de presupuestos y pedidos desde artículos.
  • Añadido el precio de coste estándar en artículos.
  • Exportar a hoja de cálculo mejorada.
  • Copias de Seguridad mejoradas.
  • Localización de Artículos por Número de Serie y Código de Barras.
  • Envío por cuentas Exchange.
  • Ampliada la cantidad en Contratos.
  • Categorías, Firmas y Proyectos en Contratos.
  • Dos tarifas más en TPV.
  • Cobros y pagos directos a movimientos de caja.
  • Otros cambios y correcciones menores.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • Se actualizará la base de datos (haga la copia de seguridad cuando se le indique).
  • Para varios puestos, se recomienda que cierren Zynara antes de su actualización.

Necesidades

En el menú de Compras, se ha añadido la tabla de Necesidades, sólo visible si se activan simultáneamente los módulos de Pedidos y Stock. Esta tabla contiene una lista de todos aquellos artículos que necesitan ser suministrados por proveedores por falta de stock. Es el paso previo a formalizar el pedido de compra.

Necesidades (requiere Pedidos y Stock)

Cuando una necesidad se convierte en pedido, ésta queda cerrada y se guarda en histórico, denominado Necesidades Cerradas. En todo momento puede conocer el origen y destino de la necesidad, así como los usuarios y fechas implicados en su creación y cierre. Además, analiza los componentes de artículos con Kit, hasta dos niveles de profundidad y notifica en “Zynara para Hoy” de todas las necesidades pendientes.

Añadir artículos a necesidades

Uno o más artículos pueden añadirse a las necesidades de varias formas:

Desde la propia tabla de necesidades, agregando manualmente el artículo mediante el icono de altas. El origen de la necesidad será “Manual”. El usuario deberá cumplimentar la ficha completa de la necesidad a crear.

Alta manual de una necesidad

Desde la ficha maestra del artículo, en la pestaña Stock, botón Previsión de Stock. El artículo es enviado a la tabla de necesidades sin definir ninguna cantidad a solicitar. El origen de la necesidad será “Artículo”. El alta es inmediata.

Alta de la necesidad desde la ficha maestra del artículo

Desde los informes de Stock  mínimos, a través del icono en barra de herramientas. Se envían los artículos seleccionados a las necesidades, definiendo como cantidad solicitada el stock necesario para cubrir el stock mínimo. El origen de la necesidad será “Inventario”. El alta es inmediata.

Stock mínimo

 

Alta de necesidades desde Stock Mínimo

Desde la partida de cualquier documento de venta o compra (presupuesto, albarán o pedido), accediendo a la Previsión de stock desde la propia partida. El origen de la necesidad serán el canal y número del documento en curso. El alta es inmediata.

Alta de necesidades desde documentos

Desde los pedidos de clientes, a través del menú “Copiar a, A Necesidades” Se enviarán todos los artículos del pedido a las necesidades (alta inmediata), incluyendo los componentes ocultos de los kits, y todos los componentes subyacentes de los kits (hasta el segundo nivel). La cantidad solicitada vendrá dada por la pendiente, y en el caso de componentes de kit, su proporción dentro del mismo. Cuando un pedido de cliente se convierte a necesidad, se advertirá al usuario si anteriormente ya se ha realizado, para evitar posibles duplicidades.

Alta de necesidades desde Pedidos

Proveedor y precio

Cuando un artículo se envía a una necesidad, se asume de forma predeterminada el proveedor habitual marcado en ficha, y como precio y descuento el definido en las Tarifas Especiales del mismo para el artículo en concreto. De no tener tarifa especial, se asume el precio y descuento estándar de la ficha del artículo. Todos estos valores, incluyendo el propio proveedor, pueden modificarse posteriormente en la ficha maestra de la necesidad.

Sin embargo, si la necesidad proviene de un pedido de venta, se asume el proveedor, precio y descuento de la partida del mismo pedido.

Agrupar necesidades

Es probable que se vayan creando varias necesidades de un mismo artículo desde diferentes orígenes, y por tanto, duplicando en la tabla de necesidades. Si dos o más necesidades poseen el mismo artículo, proveedor, precio, descuento, proyecto y almacén, pueden agruparse en una sola línea sumando sus respectivas cantidades, con tal de evitar filas exactamente iguales dentro de un mismo pedido de compra.

Para ello, seleccione en la tabla de necesidades dos o más filas que compartan esos criterios y haga clic en el botón Agrupar. Las filas seleccionadas se convertirán en una sola, que contendrá la suma de las cantidades. El origen se pierde, puesto que el artículo puede englobar diferentes orígenes, y por tanto queda marcado como “Filas agrupadas”.

Agrupar necesidades en una sola fila

Conversión de necesidades a pedidos

Una o más necesidades seleccionadas se pueden convertir directamente a los pedidos de compra del proveedor que tienen definido. Para ello, seleccione las necesidades a convertir y haga clic en el botón “Preparar Pedidos” de la barra de herramientas. Se generarán los diversos pedidos de compra agrupados por proveedor y proyecto. Cada necesidad convertida a pedido de compra, queda marcada como cerrada, y anota el destino (canal y número de pedido de compra).

Preparar pedidos desde necesidades pendientes

Necesidades pendientes y cerradas

Las necesidades pendientes son aquellas que aún no han sido convertidas a un pedido de compra. Pueden ser modificadas o eliminadas. Si tiene activado el recordatorio “Zynara para hoy” se le notificará la cantidad de necesidades pendientes que dispone. Las necesidades pendientes tienen origen, pero no destino por no haber sido todavía cerradas.

Las necesidades cerradas son aquellas necesidades que se han convertido a un pedido de compra. Es un histórico donde además del origen se refleja el documento destino. Las necesidades cerradas no pueden modificarse ni eliminarse, salvo en el proceso de borrado masivo.

Seguridad

Todas las necesidades guardan el usuario, máquina y fecha de su apertura y cierre, además del origen y destino. Si no utiliza el control de usuarios, se asume el usuario “Admin”.

Canales en las necesidades

El canal de una necesidad es aquel sobre el cual se generará su correspondiente pedido de compra. En todos los procesos de alta de necesidad se asume el canal predeterminado en las Preferencias, salvo cuando son creadas desde el pedido de venta, en el que el canal quedará definido como el mismo del propio pedido. Puede modificarse en ficha de la necesidad pendiente.

Consulta de necesidades

Hay distintas formas de consultar las necesidades:

Desde la ficha de un artículo, en la pestaña más, podrá acceder directamente a las necesidades pendientes y cerradas del artículo.

Consulta de necesidades desde artículo

Desde la ficha de un proveedor, en la pestaña más, podrá acceder directamente a las necesidades pendientes y cerradas del proveedor.

Consulta de necesidades desde proveedor

Desde la ficha de Proyectos, en la pestaña Resumen, podrá acceder directamente a todas las necesidades, pendientes y cerradas del proyecto.

Consulta de necesidades desde un proyecto

Desde Zynara para hoy, a todas las necesidades pendientes.

Consulta de necesidades desde Zynara para Hoy

Desde el menú de compras, a las necesidades pendientes y cerradas.

Necesidades desde el menú de Compras

También puede consultar las necesidades pendientes, cerradas o todas de un pedido de venta, desde el propio pedido con la pestaña Necesidades. También podrá generar los pedidos de compra directamente.

Necesidades del pedido de venta

Nuevos informes: acumulados por mes

Cuatro nuevos informes están disponibles (dos para compras y dos para ventas).

  • Acumulados Familias y Mes (cantidad) Suma la cantidad vendida o comprada, la desglosa por mes y la agrupa por familia. De este modo, es posible saber las unidades vendidas o compradas por familias a lo largo de un año, mes a mes. Permite el filtro de fecha y canal. Se obtiene de los albaranes, facturados o pendientes. El informe se presenta en venta y compra (menú Informes, Ventas e Informes, Compras). Sólo disponibles si tiene activado el módulo de Familias.
  • Acumulados Artículos y Mes (cantidad) Suma la cantidad vendida o comprada, la desglosa por mes y la agrupa por artículo. Como sucede con el informe anterior, permite saber las unidades vendidas o compradas por artículos a lo largo de un año, mes a mes, y permite el filtro de fecha y canal. El informe se presenta en venta y compra (menú Informes, Ventas e Informes, Compras). Se obtiene de los albaranes, facturados o pendientes. Es importante señalar que agrupa sólo por código: si un mismo artículo ha sido vendido o comprado con descripciones distintas, se agrupará en un mismo código.

 

Nuevos informes acumulados

Restricciones en código de Artículos

El código de un artículo tiene una longitud máxima de 15 caracteres, y se pueden utilizar números y letras indistintamente.  Sin embargo, puede crear un patrón determinado, de modo que Zynara no permita crear artículos que no cumplan ciertas condiciones en su código.  Estas condiciones pueden definirse de dos modos:

  • A nivel global, para todos los artículos. Esta configuración se define en las Preferencias de la Aplicación, nueva pestaña Codificación. De forma predeterminada, la codificación es libre y sin restricciones.
  • A nivel de Familia: dependiendo de la familia del artículo, se establecerá una restricción determinada, o bien se asumirá la predeterminada del punto anterior (sólo con el módulo de Familias activado). Esta configuración prevalece sobre la global.

 

 

Configuración de restricciones globales

 

Restricciones por familia. Prevalencen sobre las globales.
  • Libre/Predeterminada: No se tiene en cuenta ningún patrón del código, y se asume que es libre en contenido y longitud. Es la opción predeterminada.
  • Caracteres mínimos: No se permitirán códigos cuya longitud de caracteres sea inferior a la establecida. El mínimo es 1.
  • Caracteres máximos: No se permitirán códigos cuya longitud de caracteres sea superior a la establecida. El mínimo es 15.
  • Sólo letras: Sólo se permiten códigos cuyos caracteres sean letras, (A-Z).
  • Sólo números: Sólo se permiten códigos cuyos caracteres sean números (0-9).

Consideraciones

  • Las restricciones sólo se aplican en el momento de añadir. No se tienen en cuenta en consultas o modificaciones.
  • Estas restricciones afectan a todos los usuarios y equipos.
  • El importador y cambio de códigos de artículos no tienen en cuenta estas restricciones.
  • Los cambios en las restricciones no tienen efecto retroactivo.

Anotaciones

En la mayoría de tablas, pueden definirse las anotaciones, un pequeño texto de 50 caracteres de longitud. Serán mostradas en las zonas de búsqueda, mediante un icono de advertencia y al pasar el ratón por él. Le permite definir un recordatorio o aclaración.

Las tablas con anotaciones son: Actividades, Bancos, Cajas TPV, Clientes, Proveedores, Contactos, Conceptos de gastos, Conductores, Contratos, Estados, Fabricantes, Familias, Formas de pago, Idiomas, Motivos de rectificación, Paneles TPV, Proyectos, Régimen de IVA, Representantes, Rutas, Tarifas de almacén, Artículos, Tipos de pago, Vehículos y Zonas.

Ejemplo de Anotaciones en Familias

 

Al pasar el puntero del ratón, se muestra la anotación en lso campos de búsqueda

Ocultar componentes Kit

Los artículos componentes pueden ocultarse. Al marcar la opción, no se incluirá como desglose en los documentos de venta y compra, quedando reducida su utilidad a ser meramente informativa, excepto en el cálculo de necesidades, que sí será tenido en cuenta.

Ocultar componentes del kit

Uso del Proveedor habitual

En las líneas de los documentos de venta (presupuestos, pedidos y albaranes), al introducir un artículo, de forma predeterminada asume como proveedor que lo suministra el definido en la ficha maestra del artículo como “Proveedor Habitual”. A continuación, se buscará si hubiera un precio especial entre el proveedor y el artículo, en las Tarifas Específicas del Proveedor. De haberlo asumirá su precio y descuento como coste en la línea, y en caso contrario, el precio y descuento de coste en ficha maestra. De darse esta situación la elección del precio medio o último precio viene dada según se haya configurado en las Preferencias, pestaña Compras.

Códigos QR en etiquetas

En la emisión de etiquetas, se ha añadido cómo código de barras el formato QR. De este modo, cualquier campo puede imprimirse con este sistema. Tenga en cuenta que cuanta más información contenga el campo, más denso será el código y por tanto, más grande y nítido deberá ser.

Código QR en etiquetas

Acceso a artículos en documentos bloqueados

Los documentos de venta o compra (presupuestos, pedidos y albaranes) bloqueados por estar firmados, facturados, etc. permiten desde las partidas acceder a la ficha maestra del artículo. Con anterioridad, se permitía a través de la lupa de búsquedas, pero sólo si el documento era editable. A partir de esta actualización, cuando el documento está en sólo lectura, la lupa se sustituye por el icono de un ojo, que le pemitirá acceder directamente a la ficha maestra.

Acceso al artículo desde un documento bloqueado

Acceso a partidas de presupuestos y pedidos desde artículos

Desde la ficha maestra del artículo, puede accederse a tres tablas nuevas: partidas de los presupuestos del artículo (cerrados y abiertos), y partidas de los pedidos de venta y compra (pendientes y servidos). A estas tablas, que complementan las ya existentes de partidas de venta y compra, pueden accederse mediante el menú contextual de la tabla principal, en el menú “Más opciones” de la ficha maestra del artículo, o bien desde la pestaña “Más” de la misma ficha.

Añadido el precio de coste estándar en artículos

En la ficha maestra del artículo, se ha añadido como un precio de coste el Precio de Coste Estándar con su correspondiente descuento. Este precio, a diferencia de los ya existentes precio medio y último precio, no es actualizado por ningún proceso de Zynara, y por es meramente informativo, si bien puede incluirse en las fórmulas de la ficha de artículo.

Exportar a hoja de cálculo mejorada

En la exportación de datos a una hoja de cálculo, además de poder enviar los datos directamente a la aplicación predeterminada, le permite copiarlos en el portapapeles, para posteriormente ser pegados (Control + V) en su hoja de cálculo. De este modo, si desea incluir los datos exportados como parte de una hoja ya existente, podrá realizar el pegado rápidamente. Recuerde que el formato se basa en un pegado sobre una hoja de cálculo, por lo que si realiza el pegado en otra aplicación, el resultado puede no ser el esperado. Este pegado es compatible con Microsoft Excel.

Envío de datos al portapapeles

Copias de Seguridad mejoradas

Se ha añadido la opción de enviar la copia de seguridad al portapapeles, de modo que pueda pegarse posteriormente mediante el Control+V a cualquier unidad o carpeta. Especialmente útil en conexiones remotas, para poder copiar el archivo de copia desde el servidor al equipo local. Si utiliza esta opción, recuerde siempre de utilizar el pegado posterior para completar su copia de seguridad.

Localización de Artículos por Número de Serie y Código de Barras

Además de las búsquedas ya existentes de un artículo por su código de barras o número de serie en las respectivas tablas, se ha añadido la posbilidad de realizar estas búsquedas desde la propia tabla de los Artículos, mediante dos iconos en barra de herramientas.

El primer icono localizará un artículo basándose en un número de serie entrado (sólo si tiene el módulo de Números de Serie activado).  El segundo, localizará el artículo por un código de barras (sólo si tiene el módulo de Códigos de Barras activado). En ambos casos, la búsqueda se ciñe al filtro actual de la tabla.

Búsqueda de un número de serie.
Búsqueda por el código de barras

Envio por cuentas Exchange

El envío de correos desde la aplicación, además de soportar cuentas Hotmail/Outlook, Yahoo, Gmail y SMTP estándar, acepta además envíos desde cuentas Exchange. Deberá indicar adicionalmente el dominio en las Preferencias.

Configuración de cuenta Exchange

Ampliada la cantidad en Contratos

La cantidad en los Contratos (módulo de Facturación Periódica), se ha ampliado a más enteros y decimales. 

Más enteros y decimales en cantidad.

Categorías, Firmas  y Proyectos en Contratos

En la ficha maestra de los Contratos (módulo de Facturación periódica), se han añadido las categorías, firmas y el código de Proyecto (módulo Proyectos).

Categorías

Las categorías son las de documentos de venta, con la misma funcionalidad existente con los documentos: un contrato puede estar vinculado a una o más categorías, y la tabla puede filtrarse por ellas a través de la barra de herramientas. Los albaranes y facturas generadas de la facturación periódica, heredarán las categorías del contrato.

Categorías en contratos

 

Selector de Categorías en la barra de herramientas de los Contratos

Firmas

Si dispone de un control de usuarios, puede también definir el número de firmas (de 1 a 4) de usuarios que deberán autorizar el documento creado a partir del contrato. Si el contrato tiene definido crear únicamente al albarán, será éste quien tenga las firmas pendientes. Sin embargo, si ha definido que genere la factura, el albarán previo se creará sin firmas (para poder ser facturado en el proceso), y será la factura final la que tenga las firmas pendientes que haya marcado en el contrato.

Las firmas generadas por la facturación periódica se aplican siempre, con independencia de que el canal implicado no tenga configurada ninguna.

Firmas en Contratos

 

Los documentos heredan las firmas

Proyecto

Por otra parte, también se ha incluido el código de proyecto en la misma ficha del contrato, que también será enviado al albarán o factura resultante de la facturación periódica. Desde la ficha maestra de los proyectos, podrá consultar los contratos vinculados.

Proyecto en Contratos

 

Consulta de Contratos desde el Proyecto

Dos tarifas más en TPV

En la ficha maestra del artículo, se ha añadido dos tarifas más del TPV (con sus correspondientes descuentos). El precio predeterminado es el 1, pero en el ticket puede cambiarse a 2 ó 3. Al añadir estos precios, se ha cambiado ligeramente la disposición de la primera pestaña de la ficha maestra del artículo.

Nuevos precios TPV en ficha.
Nuevos precios TPV en ficha.

Estos cambios también afectan al cálculo de fórmulas, incremento de precios e importación de artículos por hoja de cálculo.

Nuevos precios en cálculo de fórmulas

 

Incremento de precios sobre TPV

Cobros y pagos directos a movimientos de caja

El tipo de pago tiene una nueva opción, que permite registrar como movimiento de caja en el TPV, los cobros o pagos que hayan sido realizados con ese código. Esto permite enviar directamente a arqueo las facturas pagadas o cobradas desde facturación.

Movimiento directo caja TPV

Otros cambios y correcciones

  • La gestión documental convierte a rutas absolutas los archivos entrados como rutas mapeadas (módulo Gestión Documental).
  • Los contratos por cliente en llamadas se muestran con independencia del canal predeterminado.
  • La tabla de Auditoría queda restringida a usuarios Administradores (si dispone de control de usuarios).
  • Las fórmulas en ficha maestra de artículo quedan restringidas a usuarios Administradores (si dispone de control de usuarios).
  • Subsanado problema de facturación de Almacenaje cuando está activo el de Trazabilidad (sólo módulos Almacenaje y Trazabilidad combinados).
  • Mejorado el proceso de importación y subsanados problemas con filas erróneas.
  • Subsanado problema en el traspaso a Contabilidad (Contaplus y A3CON) de los gastos y pagos de gastos.
  • Mejoras de seguridad en los mapas de acceso.
  • En las fichas maestras, se muestran por defecto los últimos 20 documentos en lista desplegable. De haber más, se señaliza con el símbolo (+).
  • Añadido el Control de Stock en la lista de campos de importación desde hoja de cálculo en la ficha maestra de Artículos.
  • Subsanado problema de traspaso a Contabilidad para facturas de mismo número y diferente canal, en las partidas de venta y compra (Contaplus y A3CON).

 

Versión 1.0.33.5: Facturación por categorías y Proyectos mejorados

Resumen de la actualización

  • Facturación por categorías.
  • Asiento inicial en el traspaso a contabilidad (módulo Enlace a Contabilidad).
  • Código Proyecto en diversos informes (módulo Proyectos).
  • Acceso a las partidas desde el resumen de proyectos (módulo Proyectos).
  • Correcciones y mejoras.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Facturación por categorías

En el proceso de facturación automática, es posible indicar opcionalmente si se desea incluir aquellos albaranes pertenecientes a una categoría determinada.

Facturación Automática por Categorías

Código Proyecto en diversos informes

El código del proyecto se ha añadido en los siguientes informes: Partidas de ventas, Partidas de ventas con coste, Beneficios acumulados por partidas, Partidas de pedidos de venta, Partidas de Presupuestos, Partidas de Compra y Partidas de Pedidos de Compra (módulo de Proyectos activado).

Proyecto en Informes

Asiento inicial

En el Enlace a Contabilidad, puede definir el asiento inicial con que el desea iniciar el traspaso. Aplicable a enlaces a Contaplus y A3CON.

Asiento inicial en la exportación

Acceso a las partidas desde el resumen de proyectos

Desde la ficha principal del Proyecto, en la pestaña resumen, se puede acceder a todas las partidas de cada uno de los informes presentados (módulo de Proyectos activado).

Acceso a las partidas de los proyectos

Correcciones y mejoras

  • Mejorado el enlace contable a A3CON (módulo Enlace a Contabilidad), con cuenta de debe y haber en misma línea, incorporación de porcentaje y base imponible en asientos de IVA y corrección de error en el enlace de los cobros (esto último aplicado también en Contaplus).
  • Subsanado el problema de aviso de referencia duplicada (que era ignorado) en los Presupuestos (módulos Presupuestos y Proyectos).
  • Subsanados problemas menores con los Kits de Artículos.
  • Cambio de icono del anclado de filtro y anclado de ventana.
  • Acceso al pedido desde los informes por partidas de los pedidos.

Versión 1.0.33.4: Impagados

Resumen de la actualización

  • Impagados.
  • Agrupar asientos en remesas (módulo Enlace a Contabilidad).
  • Correcciones y mejoras.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Impagados

Esta versión añade una funcionalidad específica en la barra de herramientas, denominada Impagados. Se aplica en las tablas de recibos de venta o compra, y sólo en aquellos recibos que hayan sido cobrados o pagados en su totalidad.

Herramienta de Impagados
Herramienta de Impagados

La herramienta permite marcar un recibo (ya cobrado o pagado) como impagado. El proceso consta de dos partes.

En un primer formulario, se añade un cobro -o pago- negativo por todo el importe, que anula el impagado. El mensaje “Impagado” aparecerá en las notas. Si desea diferenciar posteriormente el impagado de algún modo, deberá definir un tipo de pago específico.

Impagado

Una vez creado el impagado, se le preguntará si desea añadir de nuevo el recibo, que deberá cumplimentar con el nuevo vencimiento pactado con el cliente, la forma de pago y si desea añadir al importe sugerido los gastos financieros del impagado (si se diera el caso).

Añadir el nuevo recibo tras el impagado

En esencia, este proceso simplifica el trámite de recibos impagados, creando el cobro impagado y generando un nuevo recibo en un sólo paso. Recuerde que puede delimitar el acceso a los impagados mediante los mapas de acceso del control de usuarios.

Agrupar asientos en remesas (módulo Enlace a Contabilidad)

En el traspaso a Contabilidad de cobros, opcionalmente puede indicarse que agrupe en un sólo asiento la contrapartida de todos los cobros de una remesa. Se agrupará por remesa y tipo de pago. Puede activar o desactivar en la configuración del enlace.

Agrupar los cobros

Correcciones y mejoras

  • Se han agrupado en la barra de herramientas las utilidades relativas a cobros e impagos.
  • La exportación a hoja de cálculo se guarda por defecto con un nombre aleatorio para evitar reemplazar una ya existente.
  • Subsanado problema en la importación de imagen en presupuestos (no guardaba el tamaño predeterminado).
  • Subsanado problema de la máscara personalizada del Suma y Sigue en el diseñador de impresos.
  • Añadidas las 5 ubicaciones de Stock en el Importador de Artículos.
  • Correcciones menores al cobrar y añadir un recibo.

Versión 1.0.33.3: Mejoras en TPV y otros procesos

Resumen de la actualización

  • Cambio de ticket a factura o viceversa.
  • Imprimir facturas TPV en dos formatos.
  • Personalización del tamaño de iconos en barra de herramientas.
  • Correcciones y mejoras.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Cambio de ticket a factura o viceversa

Una vez guardado el ticket, puede cambiarse a factura simplificada o viceversa.

Cambio de ticket a factura o viceversa

Imprimir facturas TPV en dos formatos

Una factura en TPV puede imprimirse ahora en dos formatos distintos: en formato de ticket o bien en formato de impresora estándar. En el momento de imprimir la factura TPV, se podrá elegir el formato deseado. El formato estándar de una factura TPV puede cambiarse mediante el diseñador de impresos ubicado en el menú Herramientas. En instalaciones nuevas se añade el formato predefinido. En actualizaciones, podrá instalarlo desde Archivo, Preferencias, Aplicación, pestaña General, instalar impresos.

Impresión en formato Ticket o Factura

Tamaño de los iconos

El tamaño de los iconos en la barra de herramientas es personalizable en hasta 4 tamaños distintos. Especialmente útil en dispositivos táctiles. La configuración queda guardada por tabla y equipo.

Tamaño de los iconos

 

Tamaño de los iconos

Correcciones y mejoras

  • La lista de referencias en los presupuestos se ordenan descendente por fecha (subsanado el problema de lista desordenada).
  • Subsanado el problema de las tasas en la imputación de líneas de venta sobre albaranes de compra.
  • Correcciones menores en la asignación de paneles en paneles (módulo TPV).
  • Subsanado el problema de Personas Físicas en la Factura Electrónica (Módulo e-factura).
  • Aviso de duplicidad en las Referencia del Presupuesto.
  • Subsanada la duplicidad del municipio en el importador de Contactos.
  • Al generar una factura electrónica en formato XML no abre el archivo tras su finalización. En muchos equipos no tienen esa extensión asociada a ninguna aplicación y se producía un error que inducía a la confusión.
  • Corecciones menores en traducciones.
  • Mejora en la tabla de Auditoría.