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Cambio de año 2021-2022: Información, ayuda y consejos

Con vistas ya al 2022, Zynara no requiere ningún proceso especial por el cambio de año. Dado que una empresa puede tener distintos ejercicios, se podrá consultar cualquier documento del 2021 o años anteriores. Sin embargo hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta, en especial con las numeraciones e inventario que se detallan a continuación.

Cambio de Numeraciones

Para cambiar la numeración de los documentos de albaranes, facturas, pedidos, presupuestos y Tickets, deberá ir al menú Archivo, Preferencias, Canales. Puede cambiar la numeración que desee, manteniendo la precaución de no solapar una ya existente (un buen sistema es iniciar la numeración partiendo del 220001 para el año 2022, por ejemplo).

No olvide también cambiar la numeración de las rectificativas. Si hasta ahora no ha usado un canal específico para ellas es un buen momento para empezar. De forma predeterminada, Zynara usa el R para esa finalidad.

Realice esta operación antes de iniciar el primer documento del año. Consulte la ayuda relacionada con los canales:  Ayuda de canales

Acceso a la numeración de los Canales

Numeración Principal y Secundaria

Los canales tienen dos numeraciones. La numeración principal es la utilizada por defecto en todos los documentos, y es la que deberá cambiar para adaptarla al nuevo año (por ejemplo, 220001 para empezar así en el 2022).

Sin embargo, puede suceder (especialmente en las compras), que los primeros días de enero deba introducir documentos con fecha del 2021. Al entrar un documento nuevo puede cambiar la fecha, pero la numeración se corresponde con el ejercicio actual, no el anterior. Esto nos obliga a cambiar de numeración constantemente en los canales cada vez que debamos hacer un nuevo documento del año 2021, y luego tener que restablecerla.

Esto se solventa mediante la numeración secundaria. Cuando realice el cambio de numeración al nuevo año, deberá teclear en la numeración secundaria el último documento utilizado en el 2021. 

Como ejemplo, para adaptar las numeraciones al nuevo año, la numeración del canal de facturas podría estar así:

En «Próximo Número» indica que el último número de factura utilizado es el 210345. Copiaremos ese número en «Secundario» y lo cambiaremos por la nueva numeración del 2022:

De este modo, se está indicando a Zynara que el último número utilizado para las facturas de compra en el 2021 es el 210345 (Secundario) y que en el 2022 se empieza por el 220001 (Próximo Número).

Al crear una nueva factura de compra, de forma predeterminada mostrará el «Próximo Número»:

Pero si queremos una nueva factura con fecha del 2021, basta hacer un clic en el icono para que nos permita seleccionar sobre qué numeración deseamos hacer la nueva factura:

De este modo, para hacer una factura del 2021 en el 2022, bastará con seleccionar la numeración secundaria y cambiar la fecha de la factura. Al crear una nueva factura, se asumirá de nuevo la principal.

La utilidad de numeración secundaria se incorporó el 4 de mayo de 2020, dentro de la actualización 1.0.52.0. Lea los detalles de la actualización para más información.

Finalmente, sobre el cambio de numeraciones, recuerde también cambiar la de los tickets si utiliza el módulo de TPV:

Inventario: regularización

Si a final de año desea realizar un inventario, puede optar por la opción “Regularización” que le ayudará rápidamente a cuadrar su stock. El proceso de regularización es rápido y sencillo: tendrá que escribir el stock contabilizado y Zynara se encargará de actualizarlo y generar el movimiento de almacén compensatorio. Se recomienda hacer previamente una copia de seguridad.

Siga los siguientes pasos:

  • Obtenga el inventario de su almacén a través del menú Stock, Inventario: Sepa cómo
  • Seleccione en la tabla los artículos que desee regularizar: Sepa cómo
  • Proceda a la utilidad de regularización de stock: Sepa cómo

 

Primero realice un inventario.

 

Acceda a la regularización (puede filtrar la tabla previamente).

 

Recuerde que puede entrar su stock previamente en una hoja de cálculo para posteriormente pegarlo en este punto, mediante la opción «Importar».  Sepa cómo

Escriba directamente el nuevo stock para cada artículo.

Borrado de datos

No es necesaria la eliminación de datos de ejercicios anteriores por el cambio de año, pero si desea realizar el proceso puede eliminar masivamente documentos de cualquier periodo a través del borrado masivo de datos. Siga los siguientes pasos:

  • Entre en Archivo, Preferencias, Activar o Desactivar Borrado Masivo de Datos.
  • Active el borrado.
  • Proceda a borrar las filas de las tablas que desee.

Le aconsejamos que lea la ayuda al respecto: borrado masivo de datos. Haga siempre copias de seguridad previamente.  

 

Primero active el borrado masivo de datos

 

Pregunta de seguridad.

 

Seleccione las filas de cualquier tabla y presione el botón de eliminación masiva.

 

Pregunta de seguridad para el borrado de datos.

Nota: A partir de la actualización 1.0.58.4, publicada el 28 de noviembre de 2021 no se permite la eliminación masiva de facturas de venta anteriores a 5 años vista.  (Blog: https://www.zynara.com/abonar-facturas/)

Información adicional

El selector de fechas se actualiza al nuevo año, por lo que algunas tablas como las de facturas o albaranes que por defecto se hallan filtradas por el año en curso se muestren vacías. Podrá visualizar el año anterior simplemente cambiando el selector. Consulte la ayuda del selector de fechas.

Selector de fechas

Es posible que durante los primeros días del año 2022, deba introducir documentos con fecha del 2021. Zynara permite la opción, pero le avisará que el año del documento no coincide con el actual. Esta advertencia puede desactivarse en las Preferencias, Pestaña General.

El aviso por documentos de otro año puede activarse o desactivarse en las preferencias.

 

 

Cambio de año 2020-2021: Información, ayuda y consejos

Con vistas ya al 2021, Zynara no requiere ningún proceso especial por el cambio de año. Dado que una empresa puede tener distintos ejercicios, se podrá consultar cualquier documento del 2020 o anteriores. Sin embargo, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta, en especial con las numeraciones e inventario que se detallan a continuación.

Cambio de Numeraciones

Para cambiar la numeración de los documentos de albaranes, facturas, pedidos, presupuestos y Tickets, deberá ir al menú Archivo, Preferencias, Canales. Puede cambiar la numeración que desee, manteniendo la precaución de no solapar una ya existente (un buen sistema es iniciar la numeración partiendo del 210000 para el año 2021, por ejemplo). No olvide también cambiar las rectificativas. Realice esta operación antes de iniciar el primer documento del año. Consulte la ayuda relacionada con los canales:  Ayuda de canales

Acceso a la numeración de los Canales

Numeración Principal y Secundaria

Los canales tienen dos numeraciones. La numeración principal es la utilizada por defecto, y es la que deberá cambiar para adaptarla al nuevo año (por ejemplo, 2100000 para empezar así en el 2021). Sin embargo, puede suceder (especialmente en las compras), que los primeros días de enero deba introducir documentos con fecha del 2020. Al entrar un documento nuevo, puede cambiar la fecha, pero la numeración mostraría la correspondiente al 2021, lo cual nos obligaría a cambiar de numeración por los canales cada vez que quisiéramos hacer un nuevo documento del año 2020, y luego volver para restablecerla.

Esto se solventa mediante la numeración secundaria. Cuando realice el cambio de numeración al nuevo año, deberá teclear en la numeración secundaria el último documento del 2020. 

Supongamos que es 2 de enero, y se dispone a cambiar las numeraciones para adaptarlas al nuevo año. La numeración del canal de facturas estaría así:

Numeración en el 2020
Numeración en el 2020

En «Próximo Número» nos indica que el último número de factura es el 2002245. Entraremos ese número en «Secundario», y luego lo cambiaremos por la nueva numeración del 2021:

Numeración para  2021
Numeración para 2021

De este modo, se está indicando a Zynara que el último número utilizado para las facturas de compra en el 2020 es el 2002245 (Secundario), y que en el 2021 se empieza por el 210000 (Próximo Número).

Al crear una nueva factura de compra, de forma predeterminada mostrará el «Próximo Número»:

Nueva factura en el 2021, con la numeración del 2021 por defecto.
Nueva factura en el 2021, con la numeración del 2021 por defecto.

Pero si quisiéramos entrar una nueva factura con fecha del 2020, basta hacer un clic en el icono para que nos permita seleccionar sobre qué numeración deseamos hacer la nueva factura:

Al clicar en el icono, puede elegirse la numeración a utiilizar, siendo la secundaria la del 2020.
Al clicar en el icono, puede elegirse la numeración a utiilizar, siendo la secundaria la del 2020.

De este modo, para hacer una factura del 2020 en el 2021, bastará con seleccionar la numeración secundaria y cambiar la fecha de la factura. Al crear una nueva factura, se asumirá de nuevo la principal.

La utilidad de numeración secundaria se incorporó el 4 de mayo de 2020, dentro de la actualización 1.0.52.0. Lea los detalles de la actualización para más información.

Finalmente, sobre el cambio de numeraciones, recuerde también cambiar la de los tickets si utiliza el módulo de TPV:

Si utiliza, TPV, recuerde también el canal de Tickets
Si utiliza, TPV, recuerde también el canal de Tickets

Inventario: regularización

Si a final de año desea realizar un inventario, puede optar por la opción “Regularización” que le ayudará rápidamente a cuadrar su stock. El proceso de regularización es rápido y sencillo: sólo tendrá que escribir el stock contabilizado y Zynara se encargará de actualizar el stock y generar el movimiento de almacén compensatorio. Se recomienda hacer previamente una copia de seguridad. Siga los siguientes pasos:

  • Obtenga el inventario de su almacén a través del menú Stock, Inventario: Sepa cómo
  • Seleccione en la tabla los artículos que desee regularizar: Sepa cómo
  • Proceda a la utilidad de regularización de stock: Sepa cómo

 

Primero realice un inventario.

 

Acceda a la regularización (puede filtrar la tabla previamente).

 

Recuerde que puede entrar su stock previamente en una hoja de cálculo para posteriormente pegarlo en este punto, mediante la opción «Importar».  Sepa cómo

Escriba directamente el nuevo stock para cada artículo.

Borrado de datos

No es necesaria la eliminación de datos de ejercicios anteriores por el cambio de año, pero si desea realizar el proceso puede eliminar masivamente documentos de cualquier periodo a través del borrado masivo de datos. Siga los siguientes pasos:

  • Entre en Archivo, Preferencias, Activar o Desactivar Borrado Masivo de Datos.
  • Active el borrado.
  • Proceda a borrar las filas de las tablas que desee.

Le aconsejamos que lea la ayuda al respecto: borrado masivo de datos. Haga siempre copias de seguridad previamente.  

 

Primero active el borrado masivo de datos

 

Pregunta de seguridad.

 

Seleccione las filas de cualquier tabla y presione el botón de eliminación masiva.

 

Pregunta de seguridad para el borrado de datos.

Información adicional

El selector de fechas se actualiza al nuevo año, por lo que algunas tablas como las de facturas o albaranes que por defecto se hallan filtradas por el año en curso se muestren vacías. Podrá visualizar el año anterior simplemente cambiando el selector. Consulte la ayuda del selector de fechas.

Selector de fechas

Es posible que durante los primeros días del año 2021, deba introducir documentos con fecha del 2020. Zynara permite la opción, pero le avisará que el año del documento no coincide con el actual. Esta advertencia puede desactivarse en las Preferencias, Pestaña General.

El aviso por documentos de otro año puede activarse o desactivarse en las preferencias.

 

 

Cambio de año: Información, ayuda y consejos

Zynara no precisa de ningún proceso especial con el cambio de año. Sin embargo, hay algunas consideraciones que deberemos tener en cuenta, especialmente en lo que se refiere a las numeraciones e inventario. Al entrar en el nuevo año, los documentos que se creen a partir de ese momento asumirán la nueva fecha, y se podrá consultar y acceder a los del año anterior, dado que la misma empresa puede contener diversos ejercicios.

Cambio de Numeraciones

Para cambiar la numeración de los documentos de albaranes, facturas, pedidos, presupuestos y Tickets, deberá ir al menú Archivo, Preferencias, Canales. Puede cambiar la numeración que desee, manteniendo la precaución de no solapar una ya existente (un buen sistema es iniciar la numeración partiendo del 200000 para el año 2020, por ejemplo). No olvide también cambiar las rectificativas. Realice esta operación antes de iniciar el primer documento del año. Consulte la ayuda relacionada con los canales:  Ayuda de canales

Acceso a la numeración de los Canales

 

Cambio de Numeración en Canales

 

Si utiliza, TPV, recuerde también el canal de Tickets

Inventario: regularización

Si a final de año desea realizar un inventario, puede optar por la opción “Regularización” que le ayudará rápidamente a cuadrar su stock. El proceso de regularización es rápido y sencillo: sólo tendrá que escribir el stock contabilizado y Zynara se encargará de actualizar el stock y generar el movimiento de almacén compensatorio. Se recomienda hacer previamente una copia de seguridad. Siga los siguientes pasos:

  • Obtenga el inventario de su almacén a través del menú Stock, Inventario: Sepa cómo
  • Seleccione en la tabla los artículos que desee regularizar: Sepa cómo
  • Proceda a la utilidad de regularización de stock: Sepa cómo

 

Primero realice un inventario.
Acceda a la regularización (puede filtrar la tabla previamente).

 

Realice el movimiento de regulación

Recuerde que puede entrar su stock previamente en una hoja de cálculo para posteriormente pegarlo en este punto, mediante la opción «Importar».  Sepa cómo

Escriba directamente el nuevo stock para cada artículo.

Borrado de datos

No es necesaria la eliminación de datos de ejercicios anteriores por el cambio de año. No obstante, si desea realizar el proceso puede eliminar masivamente documentos de cualquier periodo a través del borrado masivo de datos. Siga los siguientes pasos:

  • Entre en Archivo, Preferencias, Activar o Desactivar Borrado Masivo de Datos.
  • Active el borrado.
  • Proceda a borrar las filas de las tablas que desee.

Le aconsejamos que lea la ayuda al respecto: borrado masivo de datos. Haga siempre copias de seguridad previamente.  

Primero active el borrado masivo de datos

 

Escriba el código de seguridad.

 

Seleccione las filas de cualquier tabla y presione el botón de eliminación masiva.

 

Confirme la eliminación con el código de seguridad.

Información adicional

El selector de fechas se actualiza al nuevo año, por lo que algunas tablas como las de facturas o albaranes que por defecto se hallan filtradas por el año en curso se muestren vacías. Podrá visualizar el año anterior simplemente cambiando el selector. Consulte la ayuda del selector de fechas.

Selector de fechas

Es posible que durante los primeros días del año 2020, deba introducir documentos con fecha del 2019. Zynara permite la opción, pero le avisará que el año del documento no coincide con el actual. Esta advertencia puede desactivarse en las Preferencias, Pestaña General.

El aviso por documentos de otro año puede activarse o desactivarse en las preferencias.

 

 

Cambio de año: Información, ayuda y consejos

Zynara no precisa de ningún proceso especial con el cambio de año. Sin embargo, hay algunas consideraciones que deberemos tener en cuenta, especialmente en lo que se refiere a las numeraciones e inventario.

Al entrar en el nuevo año, los documentos que se creen a partir de ese momento asumirán la nueva fecha, y se podrá consultar y acceder a los del año anterior, dado que la misma empresa puede contener diversos ejercicios.

Cambio de Numeraciones

Para cambiar la numeración de los documentos de albaranes, facturas, pedidos, presupuestos y Tickets, deberá ir al menú Archivo, Preferencias, Canales. Puede cambiar la numeración que desee, manteniendo la precaución de no solapar una ya existente (un buen sistema es iniciar la numeración partiendo del 190000 para el año 2019, por ejemplo). No olvide también cambiar las rectificativas.

Realice esta operación antes de iniciar el primer documento del año. Consulte la ayuda relacionada con los canales:  Ayuda de canales

Acceso a la numeración de los Canales
Cambie la numeración en todos los documentos.
Si utiliza, TPV, recuerde también el canal de Tickets

Inventario: regularización

Si a final de año desea realizar un inventario, puede optar por la opción “regularización” que le ayudará rápidamente a cuadrar su stock.

El proceso de regularización es rápido y sencillo: sólo tendrá que escribir el stock contabilizado y Zynara se encargará de actualizar el stock y generar el movimiento de almacén compensatorio. Se recomienda hacer previamente una copia de seguridad.

Siga los siguientes pasos:

  • Obtenga el inventario de su almacén a través del menú Stock, Inventario: Sepa cómo.
  • Seleccione en la tabla los artículos que desee regularizar: Sepa cómo.
  • Proceda a la utilidad de regularización de stock: Sepa cómo.

 

Primero realice un inventario.
Acceda a la regularización (puede filtrar la tabla previamente).

 

Realice el movimiento de regulación

Recuerde que puede entrar su stock previamente en una hoja de cálculo para posteriormente pegarlo en este punto, mediante la opción «Importar».  Sepa cómo.

Escriba directamente el nuevo stock para cada artículo.

Borrado de datos

No es necesaria la eliminación de datos de ejercicios anteriores por el cambio de año. No obstante, si desea realizar el proceso puede eliminar masivamente documentos de cualquier periodo a través del borrado masivo de datos.

Siga los siguientes pasos:

  • Entre en Archivo, Preferencias, Activar o Desactivar Borrado Masivo de Datos.
  • Active el borrado.
  • Proceda a borrar las filas de las tablas que desee.

Le aconsejamos que lea la ayuda al respecto: borrado masivo de datos. Haga siempre copias de seguridad previamente.

 

Primero active el borrado masivo de datos

 

Escriba el código de seguridad.

 

Seleccione las filas de cualquier tabla y presione el botón de eliminación masiva.

 

Confirme la eliminación con el código de seguridad.

Información adicional

El selector de fechas se actualiza al nuevo año, por lo que algunas tablas como las de facturas o albaranes que por defecto se hallan filtradas por el año en curso se muestren vacías. Podrá visualizar el año anterior simplemente cambiando el selector. Consulte la ayuda del selector de fechas.

Selector de fechas

Es posible que durante los primeros días del año 2019, deba introducir documentos con fecha de 2018. Zynara permite la opción, pero le avisará que el año del documento no coincide con el actual. Esta advertencia puede desactivarse en las Preferencias, Pestaña General.

El aviso por documentos de otro año puede activarse o desactivarse en las preferencias.

 

 

Cambio de año: Información, ayuda y consejos

Zynara no precisa de ningún proceso especial con el cambio de año. Sin embargo, sí hay algunas consideraciones que deberemos tener en cuenta, especialmente en lo que se refiere a las numeraciones e inventario.

Al entrar en el nuevo año, los documentos que se creen a partir de ese momento asumirán la nueva fecha, pudiendo consultar y acceder a los del año anterior, dado que la misma empresa puede contener diversos ejercicios.

Cambio de Numeraciones

Para cambiar la numeración de los documentos de albaranes, facturas, pedidos, etc. deberá ir al menú Archivo, Preferencias, Canales. Puede cambiar la numeración que desee, manteniendo la precaución de no solapar una ya existente (un buen sistema es iniciar la numeración partiendo del 180000 para el año 2018, por ejemplo) . Realice esta operación antes de iniciar el primer documento del año. Consulte la ayuda relacionada con los canales:  Ayuda de canales

Acceso a los canales, desde Archivo, Preferencias.

 

Cambie la numeración de todos los documentos

Inventario: regularización

Si a final de año desea realizar un inventario, puede optar por la opción “regularización” que le ayudará rápidamente a cuadrar su stock.

El proceso de regularización es rápido y sencillo: sólo tendrá que escribir el stock contabilizado y Zynara se encargará de actualizar el stock y generar el movimiento de almacén compensatorio. Se recomienda hacer previamente una copia de seguridad.

Siga los siguientes pasos:

  • Obtenga el inventario de su almacén a través del menú Stock, Inventario: Sepa cómo.
  • Seleccione en la tabla los artículos que desee regularizar: Sepa cómo.
  • Proceda a la utilidad de regularización de stock: Sepa cómo.

 

Primero realice un inventario

 

Acceda a la regularización (puede filtrar la tabla previamente).

 

Realice el movimiento de regulación

Recuerde que puede entrar su stock previamente en una hoja de cálculo para posteriormente pegarlo en este punto, mediante la opción «Importar».  Sepa cómo.

Escriba directamente el nuevo stock para cada artículo.

Borrado de datos

No es necesaria la eliminación de datos de ejercicios anteriores por el cambio de año. No obstante, si desea realizar el proceso por cualquier motivo, puede eliminar masivamente documentos de cualquier periodo a través del borrado masivo de datos.

Siga los siguientes pasos:

  • Entre en Archivo, Preferencias, Activar o Desactivar Borrado Masivo de Datos.
  • Active el borrado.
  • Proceda a borrar las filas de las tablas que desee.

Le aconsejamos que lea la ayuda al respecto: borrado masivo de datos. Haga siempre copias de seguridad previamente.

 

Primero active el borrado masivo de datos

 

Escriba el código de seguridad.

 

Seleccione las filas de cualquier tabla y presione el botón de eliminación masiva.

 

Confirme la eliminación con el código de seguridad.

Información adicional

El selector de fechas se actualiza al nuevo año, por lo que algunas tablas como las de facturas o albaranes que por defecto se hallan filtradas por el año en curso se muestren vacías. Podrá visualizar el año anterior simplemente cambiando el selector. Consulte la ayuda del selector de fechas.

El selector de fechas se sitúa en el año en curso

Es posible que durante los primeros días del año 2018, deba introducir documentos con fecha de 2017. Zynara permite la opción, pero le avisará que el año del documento no coincide con el actual. Esta advertencia puede desactivarse en las Preferencias, Pestaña General.

El aviso por documentos de otro año puede activarse o desactivarse en las preferencias.

 

 

Al crear un nuevo canal, aparecen muy pocas letras y no permite añadir una

En las listas desplegables para seleccionar o crear un canal, Zynara sólo muestra los canales permitidos.  De forma predeterminada, los canales permitidos con el F (numeración general), R (rectificativas) y T (tickets).  Para establecer nuevos canales de trabajo, antes de proceder a su creación, deberá marcarlos como permitidos, en:

Archivo -> Preferencias -> Aplicación -> Pestaña General

Marque los canales que desee utilizar adicionalmente.