Versión 1.0.53.0: Actualización de nuevo contenido

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Resumen de la actualización

  • Firmas en Recibos de Compra.
  • Email personalizable por canal y documento.
  • Hoja de cálculo integrada en tablas.
  • Envío de avisos de firmas pendientes.
  • Incluir albaranes de un pedido.
  • Facturar por pedido en proveedores.
  • Mensaje de recibos editados.
  • Previsión de pagos en pedidos.
  • Recálculo de precios medios y stock.
  • Mejoras y correcciones.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • Se actualizará la base de datos (haga la copia de seguridad cuando se le indique).
  • Para varios puestos, se recomienda que cierren Zynara antes de su actualización.

Firmas en Recibos de Compra

Los recibos de compra heredan las firmas su factura. Esto permite autorizar previamente los pagos por una o más personas.  El proceso de firmas fue implementado en enero de 2017 (versión 1.0.32.0) y puede obtener la ayuda online sobre el proceso aqui 

Un recibo de compra sin firmar impide ciertos procesos:

  • No permite ser pagado total o parcialmente.
  • Es ignorado de los procesos de pagos múltiples.
  • No permite ser agrupado con otros recibos.
  • No permite la gestión de anticipos.
  • Es ignorado en las remesas.

Si agrega un recibo de compra manualmente, sus firmas serán iguales al recibo principal de la factura.

Firma en recibo de compra.
Firma en recibo de compra.

Los recibos pendientes de firmar son incluidos en Zynara para hoy.

Email personalizable por canal y documento

El asunto y cuerpo de los emails enviados, pueden personalizarse por defecto dependiendo del canal y documento. De este modo, por ejemplo, puede definirse un texto en concreto para el envío de presupuestos del canal F, y otro para facturas de venta del canal R.

Para activar esta funcionalidad, debe marcarla en la ficha del canal, en la nueva pestaña email. 

Email personalizable

La variable [DOC] será sustituída por el número de documento a enviar.

Hoja de cálculo integrada en tablas

Las tablas de clientes, proveedores, contactos, artículos, representantes, presupuestos, proyectos, pedidos, albaranes y facturas (venta y compra), disponen de una hoja de cálculo propia para cada elemento.  Esta hoja se guarda en la propia ficha y no precisa de guardado en archivo. Se accede en una pestaña específica. Puede además incluir una hoja de cálculo por defecto en las altas, a través de los campos predeterminados, lo que le convierte entre otras utilidades, en una opción para gestionar campos libres.

Hoja integrada en tablas
Hoja integrada en tablas

También se ha agregado una tabla propia de hojas de cálculo, donde se pueden identificar mediante un código y descripción. Está ubicada en el menú Archivo:

Tabla de Hojas

 

Hoja de cálculo

Identifique su hoja mediante un código y descripción. Si tiene activado el control de usuarios, podrá definir si la hoja es pública (visible para todos los usuarios) o privada (sólo para el usuario que la creó y administradores).

Funciones soportadas

  • Cálculo
    • SUM
    • AVERAGE
    • COUNT
    • MIN
    • MAX
  • Condiciones
    • IF
    • AND
    • OR
    • NOT
  • Posicionamiento
    • ADDRESS
    • COLUMN
    • INDIRECT
    • ROW
  • Matemáticas
    • ABS
    • ACOS
    • ASIN
    • ATAN
    • ATAN2
    • CEILING
    • COS
    • EXP
    • FLOOR
    • LOG
    • LOG10
    • MOD
    • POWER
    • ROUND
    • SIN
    • TAN
  • Fecha y hora
    • NOW
    • TODAY
    • TIME
    • YEAR
    • MONTH
    • DAY
    • HOUR
    • MINUTE
    • SECOND
    • MILLISECOND
    • DAYS
  • Textos
    • LEFT
    • RIGHT
    • MID
    • UPPER
    • LOWER
    • LEN
    • FIND
    • TRIM
  • Sistema
    • ISERROR
    • ISNUMBER

Envío de avisos de firmas pendientes

Puede enviar un aviso a los usuarios con documentos pendientes de firmar. El aviso es mediante correo electrónico y a la hora elegida por el usuario, si así se ha definido en su ficha maestra, en la pestaña firmas. El proceso enviará al usuario un email por día si tiene firmas pendientes. Esta funcionalidad se configura en el módulo del Servidor APP.

Configuración avisos
Configuración avisos

En la ficha maestra del usuario, deberá activar el aviso:

Activar avisos al usuario
Activar avisos al usuario

Consideraciones:

  • Debe tener control de usuarios activados.
  • El Servidor APP debe estar operativo. Enviará un aviso por día a la hora indicada o tan pronto como le sea posible si la hora ya ha pasado.
  • El correo saliente de Zynara debe estar configurado en Preferencias.
  • El usuario debe tener una dirección de email en su ficha, y tener marcada la opción del aviso en la pestaña de Firmas.
  • Recuerde que el Servidor APP consume una licencia.

Incluir albaranes de un pedido

En la facturación manual de ventas o compras, en el formulario de incluir albaranes se ha añadido, además de incluirlos manual o automáticamente, una tercera opción que permite añadir los albaranes de un pedido determinado, lo que equivale a facturar por pedido.

Tan solo se debe introducir el número de pedido a facturar, o bien los puede examinar mediante el botón «Seleccionar». Se pueden incluir albaranes no facturados del cliente o proveedor y que tengan un pedido como origen y cuyos canales con la factura sean coincidentes.

La opción de facturar por pedido será predeterminada en el caso de que un proveedor tenga marcada en su ficha la opción «Facturar por pedido» en la pestaña de financiera.

Facturar por pedido

Facturar por pedido en proveedores

En la ficha maestra de proveedores, pestaña Financiera, puede definir si al proveedor se le debe facturar por pedido. Si marca esta casilla, sólo se permitirá un pedido por factura (y tampoco se admiten facturas sin pedido). Al activar esta opción, no se permitirá modificar albaranes de compra del proveedor que tengan un pedido asociado. 

Factura por pedido en compras
Factura por pedido en compras

Mensaje de recibos editados

El mensaje de advertencia de recibos editados se ha simplificado.  Este mensaje aparece al modificar una factura de venta o compra que tenga al menos un vencimiento que haya sido modificado o creado manualmente. En el caso de las facturas de compras, se incluyen además los que provienen de una previsión de pagos de los pedidos.

Dado que un vencimiento modificado puede no coincidir con los vencimientos de la forma de pago asignada a la factura (tanto en fecha como en importe), Zynara muestra el aviso con dos opciones.

Aviso de vencimientos editados
  1. Conservar los vencimientos  Se respetan los vencimientos e importes modificados, y se ignora la forma de pago de la factura, aunque la suma de los importes no coincidan con el total (se advierte en aviso posterior).
  2. Eliminarlos y generar de nuevos Se elimina todos los vencimientos y generan de nuevos, basándose en la forma de pago de la factura.

Esta funcionalidad ya existía en versiones anteriores, si bien se ha mejorado y simplificado el formulario de aviso.

Previsión de pagos en pedidos

Los pedidos de compra pueden incluir una previsión de pagos. La previsión, con vencimientos e importes, se basa en la forma de pago establecida en el propio pedido pedido del proveedor. 

Para activar la previsión de pago en un pedido, debe de modificarse y en la pestaña previsión hacer clic en el botón:

Activar previsión de pagos
Activar previsión de pagos

Una vez activada, la previsión de pagos asume los vencimientos predeterminados de la forma de pago del pedido. No obstante, se pueden eliminar, modificar o añadir de nuevos:

Edición de la previsión de pagos
Edición de la previsión de pagos

Informes En el menú de Informes, Compras puede saber la previsión de pagos, que mostrará los vencimientos de la previsión de los pedidos y los recibos pendientes de compra. También podrá acceder a esta previsión directamente en la ficha del proveedor y si tiene el módulo de Proyectos activado, en la ficha de cada proyecto.

Previsión de pagos desde proveedor
Previsión de pagos desde proveedor

 

Informe de la previsión de pagos
Informe de la previsión de pagos

 

Previsión de pagos de un Proyecto
Previsión de pagos de un Proyecto

Asignación de la previsión de pago Las previsiones de pago de un pedido se asignan en factura cuando ésta tiene un albarán creado a partir del pedido. Los vencimientos de la factura de compra son sustituidos por los de la previsión de pagos (y marcados como vencimientos manuales). Los vencimientos de la previsión en el pedido son eliminados posteriormente.

Recálculo de precios medios y stock

Se ha añadido la opción «Histórico de Precios Medios y Stock» (menú Stock). 

Según se introduce entrada de material a través de los albaranes de compra, Zynara calcula el precio medio de coste de cada artículo (salvo si se ha activado el módulo de Frutas y Hortalizas) Este precio sirve de base para imputarlo en las ventas, de modo que pueda saberse con la mayor exactitud posible el beneficio en cada partida, además de ser utilizado en procesos de inventario.

El cálculo del precio medio de coste se realiza teniendo en cuenta dos parámetros: el valor del stock del artículo en el momento de la entrada y el valor de la propia entrada. En consecuencia, un stock negativo o erróneo (por realizar ventas antes de sus compras o un inventario descuadrado) arrojará un resultado negativo en el precio medio obtenido. 

El proceso de histórico de precios medios y stock, situado en el menú de Stock, le permite:

  • Conocer el precio medio de compra y el stock de un artículo a una fecha dada, en función de sus movimientos.
  • Asignar el resultado al precio medio en la ficha del artículo, y también regularizar el stock.

El proceso no es reversible. Se recomienda previamente una copia de seguridad. 

Previa del cálculo de costes
Previa del cálculo de costes
  • El primer paso es limitar los artículos que desea regularizar, así como sus opciones de filtrado. En la pantalla previa, puede seleccionar distintas opciones.
    Primero seleccione el almacén y hasta qué fecha desea tener en cuenta para obtener el precio y stock. Normalmente es la fecha del día, que supone tener la lista actualizada, a menos que desee simular los valores de precio y stock a una fecha concreto (fin de año, mes, etc).
  • El proceso se basa en los movimientos de almacén, por lo que puede demorarse dependiendo del volumen de ventas y compras. Puede elegir todos los artículos, los que empiecen por un determinado patrón en su código o bien uno en concreto, lo cual reduce la espera.
  • Por último, las opciones de filtrado adicionales consisten en mostrar solamente los artículos dependiendo de sus movimientos, resultado de precio o si existen diferencias respecto a su ficha.
Opciones al guardar
Opciones al guardar

La vista previa informa de los artículos seleccionados, el stock y precio medio calculado basado en los movimientos de entrada y salida, así como su diferencia y valor. Puede exportar a una hoja de cálculo el resultado.  A través del botón de guardar, puede hacer que el precio, stock o ambos valores sean actualizados en su ficha maestra. La acción no es reversible.  Este proceso sólo puede ser usado por Administradores.

Actualizar desde la ficha maestra

Puede actualizar directamente el precio medio a día de hoy desde la ficha del artículo, haciendo clic en el icono:

Recálculo por artículo
Recálculo por artículo

Mejoras y correcciones

  • En la ficha del artículo, el último precio y descuento de compra es ahora de sólo lectura. Es un dato informativo, que Zynara actualiza automáticamente.
  • La utilidad «Cierre de Costes» del menú Stock se ha suprimido al estar obsoleta. Esta funcionalidad queda ahora reservada para las herramientas técnicas.
  • Se ha suprimido el descuento de coste sobre del precio medio en la ficha del artículo.
  • En la utilidad de incremento de precios desde la tabla de artículos, se ha suprimido la posibilidad de incrementar los precios medios de coste y último precio.
  • Mejoras en la exportación a hoja de cálculo interna. Añade la función suma automáticamente en las columnas que deben ser sumadas.
  • Mejoradas las sumas de las tablas.
  • Los kilómetros en los Partes de Trabajo se suman.
  • Documentado el servicio Cloud en la ayuda, en http://ayuda.zynara.com/Cloud.html
  • Configuración para el envío de la hoja verde por FTP e informe correspondiente en menú Informes  (Módulo de Frutas y Hortalizas).
  • Correcciones menores en el portapapeles de la versión Cloud.
  • Acceso abierto al diseñador de impresos para la versión Cloud.
  • El trayecto de los partes se ha ampliado a 200 caracteres.
  • Corrección menor en eFacturas exentas de IVA.
  • Corrección de error en el acceso al formulario de algunos movimientos.
  • El Cálculo de Stock en la barra de herramientas de los inventarios, ha sido suprimido.
  • Mejora exportación a hoja de cálculo del informe de comparativa global.
  • Añadida la columna del valor en los informes de inventario a fecha.
  • Subsanado control de NIF para Bélgica.
  • Mejoras internas de rendimiento.