Versión 1.0.24.2: Mejoras en la gestión documental y conversión de contactos

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Resumen de la actualización

  • Mejora el proceso de configuración de la gestión documental.
  • Mejora el proceso de convertir un contacto a un cliente o proveedor.
  • Correcciones menores.

Notas adicionales de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Gestión documental

La asignación de rutas de carpetas en las distintas tablas de gestión documental se ha mejorado. En las utilidades de documentos, se pueden mostrar todas las tablas con sus rutas del equipo, cambiar cualquier de ellas e incluso asignar automáticamente todas creando la estructura de carpetas necesaria en una unidad local o de red.

Este proceso también se lanza automáticamente al crear una empresa.

Acceso a las utilidades de los documentos
Seleccione la última opción
Visualice, edite o cambie las rutas. También podrá crear la estructura automáticamente con el botón señalado.

Conversión de contacto a cliente o proveedor

Desde la ficha de contactos, al convertir a cliente o proveedor, aparece un formulario con las siguientes opciones:

 

Desde la ficha de contacto, convertir a cliente o proveedor.

 

Al Aceptar la ficha del nuevo cliente o proveedor, aparecerá el siguiente formulario.

 

Seleccionando la primera opción, el contacto será convertido a cliente o proveedor, traspasando también todas sus notas, agenas, documentos, llamadas y presupuestos. Después, será eliminado.

La segunda opción sólo traspasará la ficha y el contacto no será eliminado, manteniendo toda la información anteriormente citada.

Adicionalmente, podrá hacer que Zynara añada una nota al cliente o proveedor resultante, indicando los detalles de la conversión:

  • En qué fecha se hizo.
  • El usuario.
  • La máquina.
  • El código original del contacto.

Otros

  • Correcciones menores en las notas de los contactos.
  • Los m2, m3 y toneladas son columnas sumables (almacenaje).
  • Acceso directo a la ficha desde la agenda corregido.
  • Mejoras en interfaz.