Actualización 1.0.56.1: Informe 347

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Resumen de la actualización

  • Nuevo Informe 347.
  • Mejoras y correcciones.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • No requiere actualizar base de datos.

Nuevo Informe 347

Se ha incorporado un nuevo informe en Informes, Fiscal. Permite ver, exportar, imprimir, combinar con Word o enviar por email a los clientes cuyas ventas superen los 3005,06 € (347) una notificación personalizada.

Por defecto, el informe muestra las facturas del año anterior agrupadas por cliente, superiores al importe mencionado para los canales predeterminados. Pueden cambiarse estos parámetros y se actualizará al momento.

Filtro de la tabla

Una vez obtenida la tabla de resultados, puede localizar cualquier cliente o factura escribiendo en la zona de texto «Filtrar».

Filtrar en la tabla

El informe agrupa por NIF y Régimen de IVA del periodo seleccionado. Puede presentar tres incidencias:

  • El Cliente no tiene NIF asignado. Aparece en blanco.
  • El Cliente tiene facturas, pero su ficha maestra ha sido borrada. Se avisa mediante el icono   y al pie del informe.
  • El Cliente tiene facturas y ficha, pero el NIF de una y otra no coincide. Se avisa mediante el icono y al pie del informe.
Opciones
Opciones del informe

Exportar 

Enviar el informe a su hoja de cálculo (MS Excel, OpenOffice…) o bien a la interna de Zynara.

Imprimir

Enviar el informe a su impresora, o crear un PDF.

Combinar con Word

Crea cartas de aviso para cada cliente, definiendo un documento patrón y combinando en uno o más documentos.

Enviar por email

Abre una ventana adicional donde muestra una vista previa del documento a enviar para cada cliente.

Vista previa del documento a enviar

Si desea cambiar este texto, haga clic en Editar Plantilla. El cambio afecta a toda la empresa.

Editar plantilla

Escriba el texto que desee. Los textos entre corchetes [] serán sustituidos por el valor de cada campo. En el ejemplo, [Razón Social] se cambiará por la razón social de cada cliente en el momento de su envío, respetando la fuente, color y tamaño.

Debe escribir exactamente el nombre de campo entre corchetes. Para evitar errores, búsquelo en el panel de la derecha y haga clic en COPIAR. Luego sitúese en la zona del texto donde desea incluir el campo y péguelo mediante Control+V. De este modo, se agiliza el proceso y se evitan errores.

Copiar el campo al portapapeles

Si desea volver a cargar la plantilla por defecto,  haga clic en «Cargar plantilla predeterminada»:

Cargar plantilla predeterminada

Una vez tenga la plantilla de su agrado, sea la predeterminada o una que haya editado, haga clic en Enviar email:

Enviar email

 

Enviar email

Puede cambiar el asunto del email, y será recordado para próximos envíos.

Seleccione enviar al cliente en curso, a los clientes previamente seleccionados en la tabla principal, o bien a todos ellos. Entre paréntesis se muestran el número de clientes para cada caso.

Antes de proceder a enviar, tenga en cuenta lo siguiente:

  • Debe tener el correo de Zynara configurado. Se enviará por la cuenta predeterminada de correo. Si trabaja sin usuarios, se usará la principal (Archivo, Preferencias, Aplicación, pestaña Email). Si tiene activado el control de usuarios, también usará la principal a menos que el usuario en su ficha tenga configurada su propia cuenta de correo.
  • El envío masivo de email puede ser interpretado por determinados servidores de correo como spam. Evite el envío de cientos de emails en una sola tanda para evitar el bloqueo, que en todo caso, es ajeno a Zynara y dependerá del proveedor que tenga contratado. Dosifique los envíos en varias veces si el volumen será alto.
  • Antes de enviar, haga clic en «Enviar prueba al correo propio…». Esto le enviará a su correo un email de muestra.

Mejoras y correcciones

  • El acceso a clientes desde RAE vuelve a estar habilitado (Módulo RAE).
  • Se ha acelerado la carga de las tablas de albaranes de venta y compra. Ahora se cargan hasta 10 veces más rápido.