Resumen de la actualización

• Abonar facturas en un paso.
• Limitación en facturas emitidas (importante).
• Mejoras y correcciones.

Notas de la actualización

• Esta actualización es gratuita.
• No requiere actualizar base de datos.

Abonar facturas en un paso

En la barra de herramientas de las facturas de venta, se ha añadido una nueva funcionalidad, denominada «Abonar facturas», que es un equivalente al «Abonar ticket» del TPV pero para facturas de venta y mucho más avanzada.

El proceso, y con tan solo situarse en la factura que desea abonar, crea automáticamente los albaranes rectificativos de todos los que contiene e incluye en una nueva factura rectificativa. Puede además, crear de nuevo los albaranes como pendientes de facturar e incluso con un cliente distinto.

Opciones

Factura a rectificar

Muestra los datos de la factura que deseamos rectificar. Es la factura seleccionada en el momento de hacer un clic en la opción «Abonar factura» de las facturas de venta.  Se muestra el importe total y el número de albaranes que contiene (se rectificarán todos).

Factura rectificativa

Indica los parámetros de la factura rectificativa que se va a generar.

• Canal Es el canal destino de la factura rectificativa. Se obtiene por defecto del canal rectificativo definido en los albaranes de venta y puede cambiarse. Tanto los albaranes como la factura rectificativa se crearán en este canal. Generalmente, suele ser el «R», si bien puede ser otra letra que el usuario haya definido o incluso el mismo canal que la factura a rectificar.
• Motivo y notas adicionales De carácter obligatorio, especifica el motivo y un texto libre que definen la rectificación. Existe una tabla de motivos en Archivo, Preferencias, Motivos de Rectificación.
• Fecha de los albaranes La fecha de los albaranes rectificativos puede ser la misma de los albaranes que rectifican o bien una específica para todos.

Creación de nuevos albaranes

Con estos datos, ya es suficiente para generar la factura rectificativa con todos los albaranes rectificados. Adicionalmente, se pueden crear de nuevo en el canal principal:

• Marque la casilla «Crear de nuevo los albaranes como pendientes» para que se generen de nuevo un duplicado de los albaranes originales sin facturar. Y además:
  • Fecha de los albaranes La fecha de los nuevos albaranes puede ser la misma de los albaranes originales, o bien una específica para todos.
  • Cliente Se pueden crear los albaranes con un cliente distinto al original (generalmente para facturas creadas con el cliente equivocado).

Cuando termine el proceso de rectificación, se habrá procedido a:

• Generar nuevos albaranes en el canal rectificativo de todos los albaranes que contiene la factura a rectificar, en negativo (o positivo si ya parte de una rectificativa).
• Crear una nueva factura en el canal rectificativo que contiene los albaranes rectificativos. La factura es mostrada sin haber sido guardada. El usuario deberá proceder a guardarla (o cobrarla y guardarla). En caso contrario, no se genera la factura rectificativa, pero los albaranes rectificativos quedarán pendientes de facturar.
• Si se ha marcado la opción de nuevos albaranes, se habrán creado de nuevo los albaranes que contenían la factura original, listos para ser facturados de nuevo.
• Si además, se ha especificado otro cliente distinto, los albaranes nuevos creados ya lo tendrán ya asignado.

Ventana de impresión

Durante el proceso de rectificación y creación de albaranes, se mostrará la ventana de impresión de albaranes según se van creando. Puede cancelarse sin que con ello se cancele el proceso.

Seguridad

Para usuarios no administradores, es preciso tener permisos de altas en facturas y albaranes para lanzar este proceso.

Limitación en facturas emitidas

No es posible modificar o eliminar una factura de venta si previamente ha sido imprimida, enviada por email, convertida a PDF por cualquier modo o creada en XML.

Si a pesar de eso, precisa modificarla o eliminarla, deberá de hacer previamente un abono (factura rectificativa) de su totalidad. Utilice la utilidad «Abonar factura» explicada en esta misma actualización.

Mejoras y correcciones

• No es posible agrupar recibos de compra o venta que no estén pendientes en su totalidad. Si en la lista de recibos a agrupar, se incluye alguno cobrado total o parcialmente, el proceso es cancelado.
• Añadida la tabla de motivos de rectificación en el diseñador de impresos para facturas de venta.
• Mejoras menores en el módulo de Rutas/CEPSA.
• Añadido el Acceso al detalle de las partidas de albaranes desde el informe de acumulados por remolque (ventas y compras).
• Subsanado error al remesar recibos SEPA Credit Transfer desde vistas personalizadas de tabla de facturas. (Módulo Bancos y Remesas).
• SEPA Credit Transfer XML: correcciones id Acreedor SEPA y Prioridad. Añadido  Concepto de Transferencia. (Módulo Bancos y Remesas).
• Las entradas con palets ahora se incluyen en el stock resumido por cliente (Módulo Almacenaje).
• El Informe «Resumen de IVA», ubicado en Informes, Fiscal tiene ahora la ventana dimensionable.