Actualización 1.0.54.0: Extranet para sus clientes

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Resumen de la actualización

  • Extranet para sus clientes.
  • Mejoras y correcciones.

Notas de la actualización

  • Esta actualización es gratuita.
  • Se actualizará la base de datos (haga la copia de seguridad cuando se le indique).
  • Para varios puestos, se recomienda que cierren Zynara antes de su actualización.

Extranet para sus clientes

Esta versión incorpora un nuevo módulo: Extranet, que le permite ofrecer a sus clientes una zona web personalizada donde podrán consultar sus facturas. Requiere el módulo de Auditoría activado y tener contratado un mantenimiento premium.

Sus clientes podrán:

  • Consultar las facturas del ejercicio que deseen.
  • Totalizar por año, mes o trimestre (cotejar el 347).
  • Ver los vencimientos de cada factura.
  • Ver, si lo desea, las facturas pagadas y pendientes, así como la situación de cada vencimiento.
  • Descargar el PDF de la factura.
  • Exportar a Excel.

La entrada al área de clientes se hace mediante un email y clave que usted proporciona a cada uno de sus clientes. La Extranet no requiere la contratación de hosting y se puede activar inmediatamente. Infórmese para llevar a cabo la activación del Servicio. Sólo disponible para clientes con cualquier mantenimiento premium.

Active el módulo

Para utilizar la Extranet, primero active el módulo en Archivo, Preferencias, Módulos. 

Módulo de Extranet
Módulo de Extranet

Haga clic en Configurar.

Configuración de la Extranet
Configuración de la Extranet
  • Marque si desea que el equipo permita sincronizar la Extranet.
  • Introduzca la Clave Secreta de Autorización de Extranet. Esta clave se la debe proporcionar Zynara Software. Guárdela en lugar seguro. Al realizar el Test, se le informará si la clave es correcta y mostrará la dirección web que deberá proporcionar a sus clientes. Normalmente es https://zynara.es/suempresa

En el ejemplo, la dirección web es https://zynara.es/infoexe

Ya ha configurado la Extranet.

Elija a los Clientes

Ahora debe activar a los clientes que desee el acceso a la Extranet, proporcionando un email y contraseña personalizado a cada uno. Para ello, en la ficha maestra del cliente que desee conceder el acceso, seleccione la pestaña Extranet (sólo aparece si está activado el Módulo).

Extranet del Cliente
Extranet del Cliente

Active la casilla «Activar Extranet»  e introduzca un email y contraseña que el cliente utilizará para acceder. Puede usar la dirección de email del propio cliente y generar aleatoriamente una contraseña mediante el botón «Generar clave».  En este mismo punto, envíe un email directamente a su cliente con sus credenciales mediante el botón de «Enviar Credenciales». 

Ya tiene el cliente configurado. 

Sincronizar

Sincronizar es el proceso por el cual se actualizan sus datos con la Extranet. Se realiza a petición del usuario, quien decide el momento de hacerlo. En «Zynara para Hoy», le recordará la fecha de la última sincronización.

Al sincronizar, se actualizan los cambios realizados desde la última sincronización a la Extranet (clientes, facturas, recibos). 

Para iniciar la sincronización, puede hacerlo en «Zynara para Hoy» o desde el menú Herramientas, Extranet.

Sincronizar Extranet
Sincronizar Extranet

 

Sincronizar
Sincronizar
  • Clientes: se sincronizarán sólo los clientes que ha marcado como Extranet y ha proporcionado sus credenciales.
  • Facturas, Recibos: se sincronizarán las facturas y recibos de los clientes de Extranet.
  • Canales: Defina qué canales de facturas desea sincronizar.
  • Mostrar pagadas y pendientes: permite que sus clientes puedan saber las facturas y recibos pagadas y pendientes. Marque esta opción si lleva el control en Zynara de los cobros. Si la desmarca, sus clientes sólo verán los vencimientos.
  • Subir PDF de las facturas: Si desea que sus clientes puedan descargarse la factura en PDF, marque esta casilla y seleccione el impreso a utilizar. Esto supone crear el PDF y subirlo, lo que hará que el proceso de sincronización sea más lento. Importante: la subida de facturas en PDF conlleva un consumo de espacio y recursos del servidor de Zynara, por lo que esta opción no está incluida en la licencia de uso. Deberá ponerse en contacto con Zynara Software para activarla.

Haga clic en el botón de «Sincronizar ahora» para iniciar el proceso. Todas las incidencias de la sincronización quedarán reflejadas en la pestaña «Registro».

Tenga en cuenta que la sincronización de facturas se basa en los cambios habidos desde la fecha de la última sincronización, pero puede cambiarla, de modo que sincronice, por ejemplo, todas las facturas de los últimos tres meses.

Herramientas adicionales

Herramientas de la Extranet

Herramientas de la Extranet

Estado de la Extranet

Haga clic en Calcular para saber el consumo de la Extranet. Si necesita de cantidades más grandes, póngase en contacto con Zynara Software.

  • Facturas: Número de facturas subidas. Máximo 10.000.
  • Impresos PDF: Hasta 200 Mb (entre 500 y 1000 facturas, aproximadamente).

Eliminar

Este proceso elimina información de la Extranet, de forma irreversible. NO afecta a sus datos locales. 

Mejoras

  • Mejoradas las firmas en los recibos de compra.
  • Mejorado el rendimiento de la tabla de Artículos.
  • Mejoras internas para evitar desbordamientos por importes incorrectos.
  • Los recibos manuales de compra, ahora heredan el número de s/factura de proveedor.
  • Informe de revisiones RAE del mes por operario, con gráficas y medias de tendencia (Módulo Ascensores).
  • Acceso directo al portal FACE si tiene activado el módulo de Factura Electrónica. El acceso lo tiene en la barra del menú principal. El portal FACE le permitirá enviar las eFacturas directamente de cualquier entidad o Administración adherida (sólo si tiene el módulo de Factura Electrónica activado).
Acceso a FACE